The Kingfish Company schließt erfolgreich eine Privatplatzierung über 50 Mio. EUR ab

The Kingfish Company

11. November 2020

Kingfish Zeeland B.V. | Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE. DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT KEIN ANGEBOT FÜR DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.

Wir verweisen auf die Pressemitteilung von Kingfish Zeeland B.V. (umbenannt in The Kingfish Company N.V.; "Kingfish" oder das "Unternehmen"), einem führenden Produzenten von niederländischem Gelbschwanz, vom 9. November 2020 bezüglich einer geplanten Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") und einer anschließenden Notierung am Merkur Market.

Kingfish freut sich bekannt zu geben, dass die Privatplatzierung mit einem Gesamtvolumen von ca. 535,5 Mio. NOK (entspricht ca. 50 Mio. EUR) durch die Zuteilung von 26.042.000 neuen Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 20,563392 NOK (entspricht 1,92 EUR) pro Aktie erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird in erster Linie zur vollständigen Finanzierung der neuen Kapazitätserweiterung in der europäischen Anlage des Unternehmens (Niederlande, System F), zur Beschleunigung der Genehmigungs- und Konstruktionsarbeiten für den Roll-out-Plan des Unternehmens in den Vereinigten Staaten (Maine) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke am derzeitigen Standort in den Niederlanden verwendet.

Acht Eckpfeiler-Investoren haben im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von rund 408 Mio. NOK zugeteilt bekommen, und zwar wie folgt

    1. Creadev International S.A.S., der größte Anteilseigner des Unternehmens ("Creadev"), hat Aktien im Wert von etwa 97,5 Millionen NOK erhalten;
    1. Rabo Participaties B.V., der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens ("Rabo"), hat Aktien im Wert von etwa 75,3 Millionen NOK erhalten;
    1. Claris B.V. wurden Aktien im Wert von rund 69,6 Millionen NOK zugeteilt;
    1. Tycoon Industrier AS, ein von Øystein Spetalen kontrolliertes Unternehmen, hat Aktien im Wert von rund 64,3 Mio. NOK erhalten;
    1. Cibus Enterprise Fund LP, beraten von ADM Capital Europe LLP, hat Aktien für rund 52,7 Millionen NOK erhalten;
    1. Kverva Finans AS, eine norwegische Investmentgesellschaft in Privatbesitz, die sich auf Aquakultur und Meeresressourcen spezialisiert hat, hat Aktien im Wert von rund 37 Millionen NOK erhalten;
    1. Lin AS, einem von Leif Inge Nordhammer kontrollierten Unternehmen, wurden Aktien im Wert von rund 5,4 Mio. NOK zugeteilt; und
    1. Sortun Invest AS, ein von Helge Moen kontrolliertes Unternehmen, hat Aktien im Wert von rund 5,4 Millionen NOK erhalten.

Der CEO, der amtierende CFO und der COO des Unternehmens haben mit DNB Markets (als alleiniger globaler Koordinator und Joint Bookrunner, siehe weitere Einzelheiten unten) übliche Lock-up-Vereinbarungen für einen Zeitraum von 12 Monaten getroffen, und der Vorsitzende des Aufsichtsrats, das Unternehmen, Creadev und Rabo haben übliche Lock-up-Vereinbarungen für einen Zeitraum von sechs Monaten getroffen, die, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, ihre Möglichkeiten einschränken, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von DNB Markets Aktien auszugeben, zu verkaufen oder zu veräußern.

Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt, dass (i) die erforderlichen Unternehmensbeschlüsse der Gesellschaft gefasst werden und (ii) die Zahlung für die zugeteilten neuen Aktien eingeht. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen und in Absprache mit den Managern (wie unten definiert) die Bedingungen der Privatplatzierung jederzeit und ohne Angabe von Gründen stornieren und/oder ändern, ohne dass die Antragsteller dafür eine Entschädigung erhalten. Weder das Unternehmen noch die Verwalter haften für Verluste, die den Antragstellern im Falle einer Stornierung und/oder Änderung der Privatplatzierung entstehen, unabhängig vom Grund für eine solche Stornierung oder Änderung.

Die Zuteilung an die Anleger wurde am 10. November 2020 bekannt gegeben. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 23. November 2020 von den Managern auf Basis Lieferung-gegen-Zahlung abgewickelt. Die Lieferung-gegen-Zahlung-Abwicklung der Privatplatzierung wird durch eine Pre-Funding-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und den Managern erleichtert.

Das Unternehmen hat die Notierung der Aktien des Unternehmens an der Merkur-Börse beantragt und wird diese, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen durch die Osloer Börse, auch durchführen. Der erste Handelstag an der Merkur-Börse wird voraussichtlich am oder um den 25. November 2020 sein.

DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA, agiert als alleiniger globaler Koordinator und Joint Bookrunner und Arctic Securities AS, Swedbank Norge, eine Niederlassung der Swedbank AB (publ), und Coöperatieve Rabobank U.A. agieren als Joint Bookrunner in Verbindung mit der Privatplatzierung (die "Manager"). Swedbank Norge und Coöperatieve Rabobank U.A. handeln jeweils in Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen Vertriebspartner Kepler Cheuvreux SA.

Wikborg Rein Advokatfirma AS fungiert als norwegischer Rechtsberater der Gesellschaft. De Roos Advocaten Coöperatief U.A. ist als niederländischer Rechtsberater für das Unternehmen tätig.

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Ohad Maiman, Geschäftsführer

+31 6 8357 1270

https://www.the-kingfish-company.com/

Über Kingfish:

Kingfish wurde 2015 gegründet und befindet sich in optimaler Lage an der Küste der niederländischen Provinz Zeeland. Kingfish produziert den niederländischen Gelbschwanz, eine hochwertige, antibiotikafreie Meeresfischart, die täglich in die gesamte EU geliefert wird, in seiner aktiven Forschungs- und Entwicklungseinrichtung vor Ort und mit einem fortschrittlichen Design und Bau von Aufzuchtanlagen. Im Jahr 2016 genehmigte das Unternehmen die erste Phase seines ersten Projekts für eine Anlage zur Produktion von ca. 600 Tonnen Gelbschwanz pro Jahr, und die Anlage wurde 2018 in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat sich für einen technologisch fortschrittlichen Ansatz entschieden und verwendet die Rezirkulations-Aquakulturmethode, die eine zuverlässige, nachhaltige und vollständig kontrollierte Produktionsumgebung bietet. Der holländische Gelbschwanz des Unternehmens ist ein hochwertiges Sashimi, ein gegrillter oder geräucherter Klassiker und eine "Grüne Wahl", die von der Good Fish Foundation als hervorragende nachhaltige Alternative empfohlen wird.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung ist nicht Teil eines Angebots zum Verkauf oder einer Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens und stellt auch kein solches Angebot dar. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht erstellt und dürfen nicht in Ländern verteilt oder versandt werden, in denen eine solche Verteilung ungesetzlich wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor und es besteht eine Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, einen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten wird ausschließlich an "qualifizierte institutionelle Käufer" gemäß der Definition in Rule 144A des Securities Act erfolgen.

In einem EWR-Mitgliedstaat richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung, d. h. nur an Anleger, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in diesem EWR-Mitgliedstaat erhalten können, und ist nur an diese gerichtet. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezeichnet die Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (zusammen mit den in einem Mitgliedstaat geltenden Durchführungsmaßnahmen).

Diese Mitteilung wird nur an Personen im Vereinigten Königreich verteilt und ist nur an diese gerichtet, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "Order") oder (ii) vermögende Personen und andere Personen, an die diese Mitteilung rechtmäßig übermittelt werden darf, im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für relevante Personen verfügbar und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Personen, die diese Mitteilung verbreiten, müssen sich selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

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Die in dieser Mitteilung erörterten Sachverhalte können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "Strategie", "beabsichtigen", "schätzen", "werden", "können", "fortsetzen", "sollten" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Dazu gehören unter anderem Änderungen des Investitionsniveaus im öffentlichen Sektor, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und Marktbedingungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, sowie Änderungen von Gesetzen und Vorschriften und die möglichen Auswirkungen von Gerichtsverfahren und Klagen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie dafür, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernimmt es die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder die Verpflichtung, die Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um späteren Ereignissen Rechnung zu tragen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung verlassen.

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