Kingfish Zeeland B.V. | Geplante Privatplatzierung und Notierung am Merkur-Markt<\/p>\n
NICHT ZUR FREIGABE, VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VER\u00d6FFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH W\u00c4RE. DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT KEIN ANGEBOT F\u00dcR DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.<\/p>\n
Kingfish Zeeland B.V. (k\u00fcnftig The Kingfish Company N.V.; \"Kingfish\" oder das \"Unternehmen\"), ein f\u00fchrender Produzent von niederl\u00e4ndischem Gelbschwanz, hat DNB Markets, einen Teil der DNB Bank ASA, als alleinigen globalen Koordinator und Joint Bookrunner zusammen mit Arctic Securities AS, Swedbank Norge, einer Zweigstelle der Swedbank AB (publ), und Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. (gemeinsam die \"Manager\"; Swedbank und Rabobank handeln jeweils in Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen Vertriebspartner Kepler Cheuvreux SA) beauftragt, eine geplante Privatplatzierung von bis zu 26.000 (gemeinsam die \"Manager\"; Swedbank und Rabobank handeln jeweils in Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen Vertriebspartner Kepler Cheuvreux SA) mit der Beratung und Durchf\u00fchrung einer geplanten Privatplatzierung von bis zu 26.302.084 neuen Aktien (die \"Angebotsaktien\") des Unternehmens zur Erzielung eines Bruttoerl\u00f6ses von bis zu dem NOK-Gegenwert von etwa 50 Millionen Euro (die \"Privatplatzierung\").<\/p>\n
Der Nettoerl\u00f6s aus der Privatplatzierung wird in erster Linie zur vollst\u00e4ndigen Finanzierung der neuen Kapazit\u00e4tserweiterung in der europ\u00e4ischen Anlage des Unternehmens (Niederlande, System F), zur Beschleunigung der Genehmigungs- und Planungsarbeiten f\u00fcr den Roll-out-Plan des Unternehmens in den Vereinigten Staaten (Maine) sowie f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke am derzeitigen Standort in den Niederlanden verwendet.<\/p>\n
Der Preis pro Aktie im Rahmen der Privatplatzierung wurde auf den NOK-Gegenwert von 1,92 EUR (zum Ende der Zeichnungsfrist, siehe unten) festgelegt (der \"Angebotspreis\"), was einem Eigenkapitalwert des Unternehmens vor der Emission von NOK-Gegenwert von ca. 80 Mio. EUR entspricht, basierend auf den 41.698.195 derzeit ausstehenden Aktien des Unternehmens.<\/p>\n
Acht Cornerstone-Investoren haben sich vorbehaltlich der \u00fcblichen Bedingungen verpflichtet, Aktien f\u00fcr einen Gesamtbetrag von bis zu 38,0 Mio. NOK zum Angebotspreis zu beantragen, die ihnen wie folgt zugeteilt werden:<\/p>\n
(i) Kverva Finans AS, eine auf Aquakultur und Meeresressourcen spezialisierte norwegische Investmentgesellschaft in Privatbesitz, der Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 3,5 Mio. EUR zugeteilt werden sollen;<\/p>\n
(ii) Sortun Invest AS, ein von Helge Moen kontrolliertes Unternehmen, dem Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 0,5 Mio. EUR zugeteilt werden sollen;<\/p>\n
(iii) Lin AS, ein von Leif Inge Nordhammer kontrolliertes Unternehmen, dem Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 0,5 Millionen EUR zugeteilt werden sollen;<\/p>\n
(iv) Tycoon Industrier AS, ein von \u00d8ystein Spetalen kontrolliertes Unternehmen, dem Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 6,0 Mio. EUR zugeteilt werden sollen;<\/p>\n
(v) Creadev International S.A.S., dem gr\u00f6\u00dften Aktion\u00e4r des Unternehmens, werden Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 9,1 Mio. EUR zugeteilt (anteilig entsprechend der bestehenden Beteiligung zu reduzieren, wenn der Umfang des Angebots verringert wird);<\/p>\n
(vi) Rabo Participaties B.V., dem zweitgr\u00f6\u00dften Aktion\u00e4r der Gesellschaft, werden Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 7,0 Mio. EUR zugeteilt (bei einer Verringerung des Angebotsumfangs anteilig entsprechend dem bestehenden Aktienbesitz zu reduzieren);<\/p>\n
(vii) Cibus Enterprise Fund LP, beraten von ADM Capital Europe LLP, die Zuteilung von Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 4,9 Millionen Euro; und<\/p>\n
(viii) Claris B.V., der Angebotsaktien f\u00fcr den NOK-Gegenwert von 6,5 Mio. EUR zugeteilt werden sollen.<\/p>\n
Der Bewerbungszeitraum f\u00fcr die Privatplatzierung beginnt heute, am 9. November 2020, um 09:00 Uhr (MEZ) und endet am 9. November 2020 um 16:30 Uhr (MEZ). Die Gesellschaft und die Verwalter k\u00f6nnen jedoch jederzeit nach eigenem Ermessen und kurzfristig beschlie\u00dfen, die Zeichnungsfrist zu schlie\u00dfen oder zu verl\u00e4ngern. Im Falle einer Verk\u00fcrzung oder Verl\u00e4ngerung des Antragszeitraums k\u00f6nnen alle anderen hierin genannten Daten entsprechend ge\u00e4ndert werden.<\/p>\n
Kingfish wird voraussichtlich am oder um den 9. November 2020 die Notierung der Aktien des Unternehmens an der Merkur-B\u00f6rse beantragen und wird diese, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung und der erforderlichen Genehmigungen durch die Osloer B\u00f6rse, auch durchf\u00fchren. Der erste Handelstag an der Merkur-B\u00f6rse wird voraussichtlich kurz nach Abschluss der Privatplatzierung stattfinden, derzeit voraussichtlich am oder um den 24. November 2020.<\/p>\n
Die Privatplatzierung richtet sich an norwegische und internationale Investoren, jeweils unter der Voraussetzung, dass eine Befreiung von der Prospektpflicht und anderen Hinterlegungs- oder Registrierungspflichten in den anwendbaren Rechtsordnungen m\u00f6glich ist und andere Verkaufsbeschr\u00e4nkungen gelten. Der Mindestantrags- und Zuteilungsbetrag wurde auf den NOK-Gegenwert von 100.000 EUR festgelegt. Das Unternehmen kann jedoch nach eigenem Ermessen einen Betrag von weniger als 100.000 EUR zuteilen, sofern eine Befreiung von der Prospektpflicht gem\u00e4\u00df dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und den erg\u00e4nzenden Vorschriften vorliegt, auch an seine Mitarbeiter.<\/p>\n
Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter der Bedingung, dass (i) die erforderlichen Unternehmensbeschl\u00fcsse, einschlie\u00dflich des Beschlusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die Privatplatzierung durchzuf\u00fchren und die Angebotsaktien gem\u00e4\u00df der Erm\u00e4chtigung der au\u00dferordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. Oktober 2020 auszugeben, und (ii) die Zahlung f\u00fcr die zugeteilten Angebotsaktien eingegangen ist. Die Gesellschaft kann die Privatplatzierung nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Angabe von Gr\u00fcnden ohne jegliche Entsch\u00e4digung f\u00fcr die Antragsteller k\u00fcndigen.<\/p>\n
DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA, agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Arctic Securities AS, Swedbank Norge, eine Niederlassung der Swedbank AB (publ), und Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. agieren als Joint Bookrunner in Verbindung mit der Privatplatzierung. Swedbank Norge und Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. handeln jeweils in Zusammenarbeit mit ihrem jeweiligen Vertriebspartner Kepler Cheuvreux SA.<\/p>\n
Wikborg Rein Advokatfirma AS fungiert als norwegischer Rechtsberater der Gesellschaft. De Roos Advocaten Co\u00f6peratief U.A. ist als niederl\u00e4ndischer Rechtsberater f\u00fcr das Unternehmen t\u00e4tig.<\/p>\n
F\u00fcr Anfragen wenden Sie sich bitte an:<\/p>\n
Ohad Maiman, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer<\/p>\n
+31 6 8357 1270<\/p>\n
https:\/\/www.the-kingfish-company.com\/<\/p>\n
Wichtiger Hinweis:<\/p>\n
Diese Mitteilung ist nicht Teil eines Angebots zum Verkauf oder einer Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens und stellt auch kein solches Angebot dar. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht erstellt und d\u00fcrfen nicht in L\u00e4ndern verteilt oder versandt werden, in denen eine solche Verteilung ungesetzlich w\u00e4re oder eine Registrierung oder andere Ma\u00dfnahmen erfordern w\u00fcrde.<\/p>\n
Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gem\u00e4\u00df dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (der \"Securities Act\") registriert und d\u00fcrfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor und es besteht eine \u00dcbereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, einen Teil des Angebots in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein \u00f6ffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuf\u00fchren. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung erw\u00e4hnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten wird ausschlie\u00dflich an \"qualifizierte institutionelle K\u00e4ufer\" gem\u00e4\u00df der Definition in Rule 144A des Securities Act erfolgen.<\/p>\n
In einem EWR-Mitgliedstaat richtet sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung, d. h. nur an Anleger, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in diesem EWR-Mitgliedstaat erhalten k\u00f6nnen, und ist nur an diese gerichtet. Der Ausdruck \"Prospektverordnung\" bezeichnet die Verordnung (EU) 2017\/1129 in ihrer ge\u00e4nderten Fassung (zusammen mit den in einem Mitgliedstaat geltenden Durchf\u00fchrungsma\u00dfnahmen).<\/p>\n
Diese Mitteilung wird nur an Personen im Vereinigten K\u00f6nigreich verteilt und ist nur an diese gerichtet, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner ge\u00e4nderten Fassung (die \"Order\") oder (ii) verm\u00f6gende Personen und andere Personen, an die diese Mitteilung rechtm\u00e4\u00dfig \u00fcbermittelt werden darf, im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind (alle diese Personen werden zusammen als \"relevante Personen\" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, d\u00fcrfen nicht aufgrund dieser Mitteilung handeln oder sich auf sie verlassen. Jede Anlage oder Anlaget\u00e4tigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur f\u00fcr relevante Personen verf\u00fcgbar und wird nur mit relevanten Personen durchgef\u00fchrt. Personen, die diese Mitteilung verbreiten, m\u00fcssen sich selbst davon \u00fcberzeugen, dass dies rechtm\u00e4\u00dfig ist.<\/p>\n
Die in dieser Mitteilung er\u00f6rterten Sachverhalte k\u00f6nnen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und durch W\u00f6rter wie \"glauben\", \"erwarten\", \"vorhersehen\", \"Strategie\", \"beabsichtigen\", \"sch\u00e4tzen\", \"werden\", \"k\u00f6nnen\", \"fortsetzen\", \"sollten\" und \u00e4hnliche Ausdr\u00fccke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vern\u00fcnftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgem\u00e4\u00df erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Eventualit\u00e4ten und anderen wichtigen Faktoren, die schwer oder gar nicht vorhersehbar sind und au\u00dferhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tats\u00e4chlichen Ereignisse k\u00f6nnen aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Dazu geh\u00f6ren unter anderem \u00c4nderungen des Investitionsniveaus im \u00f6ffentlichen Sektor, \u00c4nderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und Marktbedingungen in den M\u00e4rkten, in denen das Unternehmen t\u00e4tig ist, die F\u00e4higkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, sowie \u00c4nderungen von Gesetzen und Vorschriften und die m\u00f6glichen Auswirkungen von Gerichtsverfahren und Klagen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualit\u00e4ten und andere wichtige Faktoren k\u00f6nnen dazu f\u00fchren, dass die tats\u00e4chlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr\u00fcckt oder impliziert werden. Das Unternehmen \u00fcbernimmt keine Garantie daf\u00fcr, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch \u00fcbernimmt es die Verantwortung f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Richtigkeit der in dieser Mitteilung ge\u00e4u\u00dferten Meinungen oder die Verpflichtung, die Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu \u00fcberarbeiten, um sp\u00e4teren Ereignissen Rechnung zu tragen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung verlassen.<\/p>\n
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Ver\u00f6ffentlichung und k\u00f6nnen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ge\u00e4ndert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu \u00fcberpr\u00fcfen, zu aktualisieren, zu best\u00e4tigen oder zu ver\u00f6ffentlichen, um Ereignisse oder Umst\u00e4nde widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Bekanntmachung eintreten.<\/p>\n
Weder die Verwalter noch eines ihrer verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollst\u00e4ndigkeit dieser Bekanntmachung ab, und keines von ihnen \u00fcbernimmt eine Verantwortung f\u00fcr den Inhalt dieser Bekanntmachung oder f\u00fcr darin erw\u00e4hnte Angelegenheiten.<\/p>\n
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und darf nicht als Ersatz f\u00fcr die Aus\u00fcbung eines unabh\u00e4ngigen Urteils angesehen werden. Sie ist nicht als Anlageberatung gedacht und darf unter keinen Umst\u00e4nden als Verkaufsangebot, als Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens verwendet oder betrachtet werden. Weder die Manager noch eines ihrer verbundenen Unternehmen \u00fcbernehmen irgendeine Haftung, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung ergibt.<\/p>\n
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