Kingfish Zeeland B.V. | Colocación privada finalizada con éxito

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Se hace referencia al comunicado de prensa de Kingfish Zeeland B.V. (que pasará a llamarse The Kingfish Company N.V; "Kingfish" o la "Empresa"), un productor líder de Yellowtail holandés, el 9 de noviembre de 2020 en relación con una colocación privada contemplada (la "Colocación Privada") y una posterior cotización en Merkur Market.

Kingfish se complace en anunciar que la Colocación Privada se ha completado con éxito con un tamaño total de transacción de aproximadamente 535,5 millones de coronas noruegas (equivalente a aproximadamente 50 millones de euros) mediante la asignación de 26.042.000 nuevas acciones de la Compañía a un precio de 20,563392 coronas noruegas (equivalente a 1,92 euros) por acción. Los ingresos netos de la Colocación Privada se destinarán principalmente a financiar íntegramente la ampliación de la capacidad de las instalaciones de la Sociedad en Europa (Países Bajos, Sistema F), la aceleración de la tramitación de permisos y la ingeniería para el plan de implantación de la Sociedad en Estados Unidos (Maine) y fines corporativos generales en el emplazamiento actual de los Países Bajos.

En la Colocación Privada se han asignado acciones a ocho inversores de referencia por un importe aproximado de 408 millones de coronas noruegas:

1. 1. Creadev International S.A.S., principal accionista de la empresa ("Creadev"), ha recibido acciones por un valor aproximado de 97,5 millones de coronas noruegas;

1. 1. A Rabo Participaties B.V., segundo mayor accionista de la empresa ("Rabo"), se le han asignado acciones por un valor aproximado de 75,3 millones de coronas noruegas;

1. 1. A Claris B.V. se le han asignado acciones por un valor aproximado de 69,6 millones de coronas noruegas;

1. 1. A Tycoon Industrier AS, empresa controlada por Øystein Spetalen, se le han asignado acciones por un valor aproximado de 64,3 millones de coronas noruegas;

1. 1. Cibus Enterprise Fund LP, asesorado por ADM Capital Europe LLP, ha recibido acciones por un valor aproximado de 52,7 millones de coronas noruegas;

1. 1. Kverva Finans AS, sociedad privada noruega de inversiones especializada en acuicultura y recursos marinos, ha recibido acciones por un valor aproximado de 37 millones de coronas noruegas;

1. 1. Lin AS, empresa controlada por Leif Inge Nordhammer, ha recibido acciones por un valor aproximado de 5,4 millones de coronas noruegas.

1. 1. Sortun Invest AS, empresa controlada por Helge Moen, ha recibido acciones por un valor aproximado de 5,4 millones de coronas noruegas.

El Consejero Delegado, el Director Financiero en funciones y el Director de Operaciones de la Sociedad han suscrito acuerdos de inmovilización habituales con DNB Markets (como coordinador global único y bookrunner conjunto, véanse más detalles a continuación) por un periodo de 12 meses, y el Presidente del Consejo de Supervisión, la Sociedad, Creadev y Rabo han suscrito acuerdos de inmovilización habituales por un periodo de seis meses, que, salvo determinadas excepciones, restringirán su capacidad para, sin el consentimiento previo por escrito de DNB Markets, emitir, vender o enajenar acciones, según proceda.

La realización de la Colocación Privada está condicionada a (i) la adopción de los acuerdos corporativos necesarios por parte de la Sociedad, y (ii) la recepción del pago correspondiente a las nuevas acciones asignadas. La Sociedad podrá, a su entera discreción, en consulta con los Gestores (según se definen más adelante), cancelar y/o modificar los términos de la Colocación Privada, en cualquier momento y por cualquier motivo, sin compensación alguna para los solicitantes. Ni la Sociedad ni los Gestores serán responsables de las pérdidas sufridas por los solicitantes en caso de cancelación y/o modificación de la Colocación Privada, con independencia del motivo de dicha cancelación o modificación.

La asignación a los inversores se comunicó el 10 de noviembre de 2020. Se espera que la Colocación Privada sea liquidada por los Gestores sobre la base de entrega contra pago en torno al 23 de noviembre de 2020. La liquidación entrega contra pago en la Colocación Privada se facilita mediante un acuerdo de prefinanciación entre la Sociedad y los Gestores.

La empresa ha solicitado y, sujeto a las aprobaciones necesarias de la Bolsa de Oslo, cotizará las acciones de la empresa en Merkur Market. Se espera que el primer día de negociación en Merkur Market sea el 25 de noviembre de 2020 o en torno a esa fecha.

DNB Markets, parte de DNB Bank ASA, actúa como coordinador global único y bookrunner conjunto, y Arctic Securities AS, Swedbank Norge, sucursal de Swedbank AB (publ), y Coöperatieve Rabobank U.A. actúan como bookrunners conjuntos en relación con la Colocación Privada (los "Gestores"). Swedbank Norge y Coöperatieve Rabobank U.A. actúan en colaboración con su socio distribuidor Kepler Cheuvreux SA.

Wikborg Rein Advokatfirma AS actúa como asesor jurídico noruego de la Sociedad. De Roos Advocaten Coöperatief U.A. actúa como asesor jurídico neerlandés de la Sociedad.

Para más información, póngase en contacto con

Ohad Maiman, Director General

+31 6 8357 1270

https://www.the-kingfish-company.com/

Sobre Kingfish:

Kingfish se constituyó en 2015 y goza de una ubicación óptima en las costas de la provincia neerlandesa de Zelanda. Kingfish produce rabil holandés, una especie de pez de aleta marina de alta calidad y sin antibióticos, con entregas diarias en toda la UE en sus instalaciones activas de I+D in situ y un avanzado diseño y construcción de sistemas de cultivo. En 2016, la Compañía sancionó la 1ª fase de su 1er proyecto para una instalación para la producción de aproximadamente 600 toneladas de Yellowtail al año, y la planta entró en funcionamiento en 2018. La Compañía ha adoptado un enfoque tecnológicamente avanzado, utilizando Métodos de Acuicultura de Recirculación que ofrecen un entorno de producción fiable, sostenible y totalmente controlado. El rabo amarillo holandés de la empresa es un sashimi de alta calidad, un clásico a la parrilla o ahumado, y una "opción verde" recomendada por la Good Fish Foundation como una excelente alternativa sostenible.

Aviso importante:

Este anuncio no es ni forma parte de ninguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores de la empresa. Las copias de este anuncio no se están haciendo y no pueden ser distribuidas o enviadas a cualquier jurisdicción en la que dicha distribución sea ilegal o requiera registro u otras medidas.

Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido ni serán registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales de Estados Unidos aplicables. La Sociedad no tiene intención de registrar ninguna parte de la oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en dicho país. Cualquier venta en Estados Unidos de los valores mencionados en este anuncio se realizará exclusivamente a "compradores institucionales cualificados", tal como se definen en la Norma 144A de la Ley de Valores.

En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicación solo se dirige y está dirigida a inversores cualificados en dicho Estado miembro en el sentido del Reglamento sobre el folleto, es decir, solo a inversores que puedan recibir la oferta sin un folleto aprobado en dicho Estado miembro del EEE. La expresión "Reglamento sobre el Folleto" significa el Reglamento (UE) 2017/1129 en su versión modificada (junto con cualquier medida de ejecución aplicable en cualquier Estado miembro.

Esta comunicación sólo se distribuye y está dirigida a personas en el Reino Unido que sean (i) profesionales de la inversión comprendidos en el artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versión modificada (la "Orden") o (ii) entidades de elevado patrimonio neto, y otras personas a las que este anuncio pueda comunicarse legalmente, comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas se denominan conjuntamente "personas relevantes"). Las personas que no sean personas relevantes no deben actuar ni confiar en esta comunicación. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere esta comunicación sólo está disponible para personas relevantes y sólo se realizará con personas relevantes. Las personas que distribuyan esta comunicación deben asegurarse de que es legal hacerlo.

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Los asuntos tratados en este anuncio pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y pueden identificarse con palabras como "creer", "esperar", "anticipar", "estrategia", "pretende", "estima", "hará", "puede", "continuar", "debería" y expresiones similares. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado se basan en diversas hipótesis, muchas de las cuales se basan, a su vez, en otras hipótesis. Aunque la empresa considera que estas hipótesis eran razonables en el momento de formularlas, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de predecir y que escapan a su control. Los hechos reales pueden diferir significativamente de cualquier evolución prevista debido a una serie de factores, incluyendo, sin limitación, los cambios en los niveles de inversión del sector público, los cambios en las condiciones generales económicas, políticas y de mercado en los mercados en los que opera la Compañía, la capacidad de la Compañía para atraer, retener y motivar a personal cualificado, y los cambios en las leyes y reglamentos y el impacto potencial de los procedimientos y acciones legales. Tales riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podrían hacer que los acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado por tales declaraciones prospectivas. La Sociedad no garantiza que las hipótesis en las que se basan las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado estén libres de errores, ni acepta responsabilidad alguna por la exactitud futura de las opiniones expresadas en este comunicado, ni obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones contenidas en este comunicado para reflejar acontecimientos posteriores. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este anuncio.

La información, las opiniones y las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio son válidas únicamente en la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no asume ninguna obligación de revisar, actualizar, confirmar o hacer pública ninguna revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que surjan en relación con el contenido de este anuncio.

Ni los Gestores ni ninguna de sus filiales hacen declaración alguna sobre la exactitud o integridad de este anuncio y ninguno de ellos acepta responsabilidad alguna por el contenido de este anuncio o cualquier asunto al que se haga referencia en el mismo.

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