NO DEBE DISTRIBUIRSE NI DIVULGARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (INCLUIDOS SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL DISTRITO DE COLUMBIA) (LOS "ESTADOS UNIDOS"), AUSTRALIA, CANADÁ, LA REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA O JAPÓN, NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE SU DISTRIBUCIÓN O DIVULGACIÓN SEA ILEGAL. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE NINGUNO DE LOS VALORES AQUÍ DESCRITOS.
Se hace referencia al anuncio bursátil de The Kingfish Company N.V. ("Kingfish" o el "Empresa") el 28 de septiembre de 2022 en relación con la realización de una colocación privada condicionada de 24.224.781 nuevas acciones de la Sociedad a un precio de suscripción de 8,410 NOK por acción (el "Precio de oferta"), recaudando unos ingresos brutos de aproximadamente 203,7 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 19,7 millones de euros (el "Colocación privada"), y la nota informativa clave de 28 de septiembre de 2022 relativa a una propuesta de oferta subsiguiente totalmente suscrita de nuevas acciones de la Sociedad (la "Oferta posterior"). Asimismo, se hace referencia a la autorización concedida al consejo de supervisión de la Sociedad por la junta general extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 2022 para emitir las nuevas acciones en la Oferta subsiguiente y al anuncio bursátil de 23 de diciembre de 2022 relativo a la aprobación por parte de la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros y el pasaporte a Noruega de un folleto elaborado a efectos de la Oferta subsiguiente (el "Folleto“).
El Folleto, sujeto a restricciones reglamentarias en determinadas jurisdicciones, está disponible en los siguientes sitios web, www.arctic.com/secno/en/offerings, www.dnb.no/emisjoner y en el sitio web de la Sociedad (https://www.the-kingfish-company.com/stock-exchange-filings).
Más información sobre la oferta subsiguiente
La Oferta subsiguiente consiste en una oferta de hasta 18.884.315 nuevas acciones de la Sociedad (la "Oferta de acciones") dirigida a Accionistas Elegibles (según se definen más adelante), para recaudar unos ingresos brutos de aproximadamente 158,8 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 15,3 millones de euros. El precio de suscripción por Acción de la Oferta es igual al Precio de Oferta en la Colocación Privada.
La Oferta Subsiguiente está íntegramente suscrita por Stolt-Nielsen M.S. Ltd., Creadev international S.A.S, Rabo Participates B.V., Claris B.V., Kverva Finans AS y a.s.r. Asset Management (conjuntamente, los "Inversores") con sujeción a los términos y condiciones de un acuerdo de suscripción suscrito entre la Sociedad y los Inversores. De conformidad con el acuerdo de aseguramiento, cada uno de los Inversores ha acordado, por separado pero no conjuntamente, en ausencia de suscripción por parte de Accionistas Elegibles, suscribir por sí mismo Acciones de la Oferta al Precio de Oferta y podrá ser requerido para ello a discreción de la Sociedad. Sólo se asignarán a los Inversores las Acciones de la Oferta no suscritas por los Accionistas Elegibles. En la medida en que la Sociedad ejerza el aseguramiento, los compromisos de aseguramiento de los Inversores se reducirán en la misma proporción que los importes totales de suscripción realizados por los Accionistas Elegibles en la Oferta Subsiguiente, de acuerdo con un orden de reducción escalonado entre los Inversores. Para más información sobre el acuerdo de aseguramiento, consulte la sección 10.5 del Folleto.
La Oferta Subsiguiente está dirigida a los accionistas existentes a 27 de septiembre de 2022, registrados en la VPS el 29 de septiembre de 2022 (la "Fecha de registro") a los que (i) no se asignaron nuevas acciones en la Colocación Privada y (ii) no son residentes en jurisdicciones en las que dicha oferta sería ilegal, o requeriría cualquier presentación de folleto, registro o acción similar en jurisdicciones distintas de los Países Bajos y Noruega ("Accionistas admisibles“).
A los Accionistas Elegibles, en función de su participación registrada en el VPS al final de la Fecha de Registro, se les concederán derechos de suscripción no negociables (el "Derechos de suscripción") para suscribir y recibir Acciones de la Oferta en la Oferta Subsiguiente. A cada Accionista Elegible se le concederán 0,50002 Derechos de Suscripción por cada (1) acción existente registrada con el respectivo Accionista Elegible en la Fecha de Registro. El número de Derechos de Suscripción emitidos a cada Accionista Elegible se redondeará a la baja hasta el Derecho de Suscripción entero más cercano. Cada Derecho de Suscripción entero, sujeto a la legislación aplicable en materia de valores, dará derecho a suscribir y a que se le asigne una Acción de la Oferta en la Oferta Subsiguiente. Los Derechos de Suscripción no cotizarán ni se admitirán a cotización y no son transferibles. No se permitirá la suscripción sin Derechos de Suscripción ni la sobresuscripción en la Oferta Subsiguiente. Los Derechos de Suscripción no utilizados para suscribir Acciones de la Oferta antes de que finalice el Período de Suscripción caducarán sin compensación para el titular y, en consecuencia, carecerán de valor a partir de ese momento.
El periodo de suscripción en la Oferta Subsiguiente comenzará hoy, 3 de enero de 2023 a las 09:00 (CET) y finalizará el 16 de enero de 2023 a las 16:30 (CET). La Sociedad, previa consulta con los Gestores (según se definen más adelante), se reserva el derecho de acelerar o ampliar el periodo de suscripción.
Se espera que la asignación de las Acciones de la Oferta tenga lugar tras el cierre del periodo de suscripción, en torno al 17 de enero de 2023, sin perjuicio de la aceleración o ampliación del periodo de suscripción. Se espera que el pago de las Acciones de la Oferta asignadas a un suscriptor venza el 20 de enero de 2023 o alrededor de esa fecha.
Las Acciones de la Oferta cotizarán en Euronext Growth Oslo con el ISIN NL00150001S5 de la Sociedad tan pronto como se hayan emitido las Acciones de la Oferta en el VPS, lo que se espera que tenga lugar en torno al 28 de enero de 2023. La Sociedad espera que las Acciones de la Oferta se entreguen en la cuenta VPS de los respectivos suscriptores a los que se asignen en torno al 29 de enero de 2023.
La realización de la Oferta Subsiguiente está sujeta a (i) que el consejo de supervisión de la Sociedad adopte los acuerdos corporativos necesarios para llevar a cabo la Oferta Subsiguiente, incluido el acuerdo de consumar la Oferta Subsiguiente y emitir las Acciones de la Oferta, (ii) el otorgamiento y entrega de una escritura de emisión de las Acciones de la Oferta al registrador de la Sociedad en el VPS, DNB Bank ASA (la "Registrador VPS"); (iii) la inscripción de la emisión de las Acciones de la Oferta por parte de la Sociedad en el registro de accionistas de la Sociedad; (iv) la recepción del pago de las Acciones de la Oferta asignadas; y (v) la emisión por parte del VPS Registrar de un número correspondiente de acciones en el VPS.
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar la Oferta Subsiguiente en cualquier momento y por cualquier motivo antes de la entrega de las Acciones de la Oferta.
Se recomienda a los suscriptores de la Oferta Subsiguiente que sean residentes en Noruega con un número de identificación personal noruego que suscriban las Acciones de la Oferta a través del sistema de solicitud en línea VPS (o siguiendo el enlace a dicho sistema de solicitud en línea en la siguiente página web: www.arctic.com/secno/en/offerings y www.dnb.no/emisjoner). Los suscriptores de la Oferta Subsiguiente que no tengan acceso al sistema de solicitud en línea VPS deberán solicitarlo utilizando el formulario de suscripción adjunto al Folleto como Apéndice B.
En el Folleto se incluye información adicional sobre la Oferta Subsiguiente e instrucciones adicionales sobre los procedimientos de suscripción de las Acciones de la Oferta, pago y entrega.
Asesores
Arctic Securities AS y DNB Markets, una parte de DNB Bank ASA, actúan como gestores ("Directivos") en relación con la Oferta Subsiguiente. Wikborg Rein Advokatfirma AS actúa como asesor legal noruego y DLA Piper Nederland N.V. actúa como asesor legal holandés de Kingfish en relación con la Oferta Subsiguiente.
Acerca de The Kingfish Company N.V.
The Kingfish Company es pionera y líder en acuicultura sostenible en tierra. La capacidad de producción anual actual de sus instalaciones de Kingfish Zeeland, en los Países Bajos, es de 1.500 toneladas de rabil de gran calidad y valor. La expansión está en marcha y se espera que la capacidad en los Países Bajos alcance las 3.500 toneladas en el primer trimestre de 2023. El Kingfish Maine está ahora plenamente autorizado por los organismos reguladores locales, estatales y federales.
La producción se basa en sistemas avanzados de acuicultura de recirculación (RAS), que protegen la biodiversidad y garantizan la bioseguridad. El bienestar de los animales es primordial, y los peces se crían sin antibióticos ni vacunas. Las operaciones funcionan con energía 100% renovable, procedente del viento, la energía solar y el biogás. Las instalaciones de la empresa funcionan con agua de mar, lo que evita el derroche de la preciada agua dulce.
El principal producto de The Kingfish Company en la actualidad, el pez rey de cola amarilla (también conocido como Ricciola/Hiramasa/Greater Amberjack) es una especie de pescado de primera calidad muy versátil, muy conocida en las cocinas de fusión italiana y asiática. Sus productos están certificados y aprobados como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente por Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP) y British Retail Consortium (BRC). Fue la ganadora del Seafood Excellence Award 2019, y está recomendada como opción verde por Good Fish Foundation.
Para consultas de medios de comunicación e inversores, póngase en contacto con
press@the-kingfish-company.com
ir@the-kingfish-company.com
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este anuncio no es ni forma parte de ninguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores de la empresa. La información contenida en este anuncio tiene únicamente fines informativos y no pretende ser completa ni exhaustiva. No se hacen copias de este anuncio y no pueden ser distribuidas o enviadas a ninguna jurisdicción en la que dicha distribución sea ilegal o requiera registro u otras medidas. Cualquier oferta de los valores a los que se refiere este anuncio se realizará mediante un folleto aprobado por la Autoridad Holandesa de los Mercados Financieros (Autoriteit Financiёle Markten) y publicado por la Sociedad. Los inversores no deben suscribir ninguno de los valores a los que se hace referencia en este anuncio salvo sobre la base de la información contenida en el folleto. La emisión, suscripción o compra de acciones de la Sociedad está sujeta a restricciones legales o reglamentarias específicas en determinadas jurisdicciones.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido ni serán registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales de Estados Unidos aplicables. La Sociedad no tiene intención de registrar ninguna parte de la oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en dicho país. Cualquier venta en Estados Unidos de los valores mencionados en este anuncio se realizará exclusivamente a "compradores institucionales cualificados", tal como se definen en la Norma 144A de la Ley de Valores.
El presente anuncio se ha elaborado sobre la base de que cualquier oferta de valores en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo, distinto de los Países Bajos y Noruega, que haya aplicado el Reglamento sobre el Folleto (UE) (2017/1129, en su versión modificada, el "Reglamento sobre el Folleto") (cada uno de ellos, un "Estado miembro pertinente") se realizará de conformidad con una exención en virtud del Reglamento sobre el Folleto, tal como se aplique en dicho Estado miembro pertinente, del requisito de publicar un folleto para las ofertas de valores. En consecuencia, cualquier persona que realice o tenga la intención de realizar una oferta en dicho Estado Miembro Relevante de valores que sean objeto de la oferta contemplada en este anuncio, sólo podrá hacerlo en circunstancias en las que no surja la obligación para la Sociedad o los Gestores de publicar un folleto de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Folleto o complementar un folleto de conformidad con el artículo 16 del Reglamento sobre el Folleto, en cada caso, en relación con dicha oferta. Ni la Sociedad ni los Gestores han autorizado, ni autorizan, la realización de ninguna oferta de los valores a través de ningún intermediario financiero, salvo las ofertas realizadas por los Gestores que constituyan la colocación final de los valores contemplados en este anuncio. Ni la Sociedad ni los Gestores han autorizado, ni autorizan, la realización de ninguna oferta de valores en circunstancias en las que surja la obligación para la Sociedad o los Gestores de publicar o complementar un folleto para dicha oferta.
Esta comunicación sólo se distribuye y está dirigida a personas en el Reino Unido que sean (i) profesionales de la inversión comprendidos en el artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versión modificada (la "Orden") o (ii) entidades de elevado patrimonio neto, y otras personas a las que este anuncio pueda comunicarse legalmente, comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas se denominan conjuntamente "personas relevantes"). Las personas que no sean personas relevantes no deben actuar ni confiar en esta comunicación. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere esta comunicación sólo está disponible para personas relevantes y sólo se realizará con personas relevantes. Las personas que distribuyan esta comunicación deben asegurarse de que es legal hacerlo.
Los asuntos tratados en este anuncio pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y pueden identificarse con palabras como "creer", "esperar", "anticipar", "estrategia", "pretende", "estima", "hará", "puede", "continuar", "debería" y expresiones similares. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado se basan en diversas hipótesis, muchas de las cuales se basan, a su vez, en otras hipótesis. Aunque la empresa considera que estas hipótesis eran razonables en el momento de formularlas, están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de predecir y que escapan a su control. Los hechos reales pueden diferir significativamente de cualquier evolución prevista debido a una serie de factores, incluyendo, sin limitación, los cambios en los niveles de inversión del sector público, los cambios en las condiciones generales económicas, políticas y de mercado en los mercados en los que opera la Compañía, la capacidad de la Compañía para atraer, retener y motivar a personal cualificado, los cambios en la capacidad de la Compañía para participar en adquisiciones comercialmente aceptables e inversiones estratégicas, y los cambios en las leyes y reglamentos y el impacto potencial de los procedimientos y acciones legales. Tales riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podrían hacer que los acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado por tales declaraciones prospectivas. La empresa no garantiza que las hipótesis en las que se basan las declaraciones prospectivas de este comunicado estén libres de errores, ni acepta responsabilidad alguna por la exactitud futura de las opiniones expresadas en este comunicado, ni obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones de este comunicado para reflejar acontecimientos posteriores. No se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este anuncio.
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