Kingfish Zeeland B.V. | Contemplada colocaci\u00f3n privada y cotizaci\u00f3n en Merkur Market<\/p>\n
NO DEBE DIVULGARSE, PUBLICARSE O DISTRIBUIRSE, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN AUSTRALIA, CANAD\u00c1, JAP\u00d3N, HONG KONG O ESTADOS UNIDOS, NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCI\u00d3N EN LA QUE SU DIVULGACI\u00d3N, PUBLICACI\u00d3N O DISTRIBUCI\u00d3N SEA ILEGAL. ESTE ANUNCIO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE NINGUNO DE LOS VALORES AQU\u00cd DESCRITOS.<\/p>\n
Kingfish Zeeland B.V. (que pasar\u00e1 a llamarse The Kingfish Company N.V; \"Kingfish\" o la \"Compa\u00f1\u00eda\"), uno de los principales productores de Yellowtail holand\u00e9s, ha contratado a DNB Markets, una parte de DNB Bank ASA, como coordinador global \u00fanico y bookrunner conjunto junto con Arctic Securities AS, Swedbank Norge, una sucursal de Swedbank AB (publ) y Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. (conjuntamente, los \"Gestores\"; cada uno de Swedbank y Rabobank actuando en cooperaci\u00f3n con su respectivo socio de distribuci\u00f3n Kepler Cheuvreux SA) para asesorar y llevar a cabo una colocaci\u00f3n privada contemplada de hasta 26.302.084 nuevas acciones (las \"Acciones de la Oferta\") de la Sociedad para recaudar ingresos brutos de hasta el equivalente en NOK de aproximadamente 50 millones de euros (la \"Colocaci\u00f3n Privada\").<\/p>\n
Los ingresos netos de la colocaci\u00f3n privada se destinar\u00e1n principalmente a financiar la ampliaci\u00f3n de la capacidad de las instalaciones de la empresa en Europa (Pa\u00edses Bajos, Sistema F), a acelerar la obtenci\u00f3n de permisos y la ingenier\u00eda para el plan de implantaci\u00f3n de la empresa en Estados Unidos (Maine) y a fines corporativos generales en las instalaciones actuales de los Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n
El precio por acci\u00f3n en la Colocaci\u00f3n Privada se ha fijado en el equivalente en NOK de 1,92 EUR (al cierre del plazo de solicitud, v\u00e9ase m\u00e1s abajo) (el \"Precio de Oferta\"), equivalente a un valor patrimonial pre-money de la Sociedad del equivalente en NOK de aproximadamente 80 millones de EUR sobre la base de las 41.698.195 acciones actualmente en circulaci\u00f3n de la Sociedad.<\/p>\n
Ocho inversores de referencia se han comprometido, con sujeci\u00f3n a los t\u00e9rminos y condiciones habituales, a solicitar y se les asignar\u00e1n acciones por un importe total de hasta el equivalente en coronas noruegas de 38,0 millones de euros al precio de la oferta, seg\u00fan se indica a continuaci\u00f3n:<\/p>\n
(i) Kverva Finans AS, una sociedad de inversi\u00f3n privada noruega especializada en acuicultura y recursos marinos, a la que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 3,5 millones de euros;<\/p>\n
(ii) Sortun Invest AS, empresa controlada por Helge Moen, a la que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 0,5 millones de euros;<\/p>\n
(iii) Lin AS, empresa controlada por Leif Inge Nordhammer, a la que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 0,5 millones de euros;<\/p>\n
(iv) Tycoon Industrier AS, empresa controlada por \u00d8ystein Spetalen, a la que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 6,0 millones de euros;<\/p>\n
(v) A Creadev International S.A.S., principal accionista de la Sociedad, se le asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en coronas noruegas de 9,1 millones de euros (que se reducir\u00e1n proporcionalmente en funci\u00f3n de la participaci\u00f3n existente si se reduce el tama\u00f1o de la oferta);<\/p>\n
(vi) A Rabo Participaties B.V., segundo mayor accionista de la Sociedad, se le asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 7,0 millones de euros (que se reducir\u00e1n a prorrata de acuerdo con la participaci\u00f3n existente si se reduce el tama\u00f1o de la oferta);<\/p>\n
(vii) Cibus Enterprise Fund LP, asesorado por ADM Capital Europe LLP, al que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 4,9 millones de EUR; y<\/p>\n
(viii) Claris B.V., a la que se asignar\u00e1n Acciones de la Oferta por el equivalente en NOK de 6,5 millones de euros.<\/p>\n
El periodo de solicitud en la Colocaci\u00f3n Privada comenzar\u00e1 hoy, 9 de noviembre de 2020, a las 09:00 horas (CET) y finalizar\u00e1 el 9 de noviembre de 2020 a las 16:30 horas (CET). No obstante, la Sociedad y los Gestores podr\u00e1n, en cualquier momento, a su entera discreci\u00f3n y con poca antelaci\u00f3n, decidir cerrar o ampliar el periodo de solicitud. Si el periodo de solicitud se acorta o ampl\u00eda, cualquier otra fecha mencionada en el presente documento podr\u00e1 modificarse en consecuencia.<\/p>\n
Se espera que Kingfish solicite la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de las acciones de la empresa en el Merkur Market en torno al 9 de noviembre de 2020 y, siempre que se complete con \u00e9xito la Colocaci\u00f3n Privada y se obtengan las aprobaciones necesarias de la Bolsa de Oslo. Se espera que el primer d\u00eda de negociaci\u00f3n en Merkur Market sea poco despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n de la Colocaci\u00f3n Privada, actualmente prevista para el 24 de noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha.<\/p>\n
La Colocaci\u00f3n Privada estar\u00e1 dirigida a inversores noruegos e internacionales, en cada caso sujeta a la disponibilidad de una exenci\u00f3n de los requisitos de folleto de oferta y de cualquier otro requisito de presentaci\u00f3n o registro en las jurisdicciones aplicables y sujeta a otras restricciones de venta. El importe m\u00ednimo de solicitud y asignaci\u00f3n se ha fijado en el equivalente en NOK de 100.000 EUR. No obstante, la Sociedad podr\u00e1, a su entera discreci\u00f3n, asignar un importe inferior a 100.000 EUR en la medida en que se disponga de exenciones aplicables del requisito de folleto de conformidad con la Ley noruega de negociaci\u00f3n de valores y la normativa auxiliar, incluso a sus empleados.<\/p>\n
La realizaci\u00f3n de la Colocaci\u00f3n Privada est\u00e1 condicionada a (i) la adopci\u00f3n de los acuerdos corporativos necesarios, incluido el acuerdo del consejo de supervisi\u00f3n de la Sociedad de llevar a cabo la Colocaci\u00f3n Privada y emitir las Acciones de la Oferta de conformidad con la autorizaci\u00f3n otorgada por la junta general extraordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de octubre de 2020 y (ii) la recepci\u00f3n del pago de las Acciones de la Oferta asignadas. La Sociedad podr\u00e1, a su entera discreci\u00f3n, cancelar la Colocaci\u00f3n Privada en cualquier momento y por cualquier motivo sin compensaci\u00f3n alguna para los solicitantes.<\/p>\n
DNB Markets, parte de DNB Bank ASA, act\u00faa como coordinador global \u00fanico y bookrunner conjunto, y Arctic Securities AS, Swedbank Norge, sucursal de Swedbank AB (publ), y Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. act\u00faan como bookrunners conjuntos en relaci\u00f3n con la Colocaci\u00f3n Privada. Swedbank Norge y Co\u00f6peratieve Rabobank U.A. act\u00faan en colaboraci\u00f3n con su socio distribuidor Kepler Cheuvreux SA.<\/p>\n
Wikborg Rein Advokatfirma AS act\u00faa como asesor jur\u00eddico noruego de la Sociedad. De Roos Advocaten Co\u00f6peratief U.A. act\u00faa como asesor jur\u00eddico neerland\u00e9s de la Sociedad.<\/p>\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n, p\u00f3ngase en contacto con<\/p>\n
Ohad Maiman, Director General<\/p>\n
+31 6 8357 1270<\/p>\n
https:\/\/www.the-kingfish-company.com\/<\/p>\n
Aviso importante:<\/p>\n
Este anuncio no es ni forma parte de ninguna oferta de venta o solicitud de oferta de compra de valores de la empresa. Las copias de este anuncio no se est\u00e1n haciendo y no pueden ser distribuidas o enviadas a cualquier jurisdicci\u00f3n en la que dicha distribuci\u00f3n sea ilegal o requiera registro u otras medidas.<\/p>\n
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido ni ser\u00e1n registrados de conformidad con la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, en su versi\u00f3n modificada (la \"Ley de Valores\"), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o sin una exenci\u00f3n aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales de Estados Unidos aplicables. La Sociedad no tiene intenci\u00f3n de registrar ninguna parte de la oferta en los Estados Unidos ni de realizar una oferta p\u00fablica de valores en dicho pa\u00eds. Cualquier venta en Estados Unidos de los valores mencionados en este anuncio se realizar\u00e1 exclusivamente a \"compradores institucionales cualificados\", tal como se definen en la Norma 144A de la Ley de Valores.<\/p>\n
En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicaci\u00f3n solo se dirige y est\u00e1 dirigida a inversores cualificados en dicho Estado miembro en el sentido del Reglamento sobre el folleto, es decir, solo a inversores que puedan recibir la oferta sin un folleto aprobado en dicho Estado miembro del EEE. La expresi\u00f3n \"Reglamento sobre el Folleto\" significa el Reglamento (UE) 2017\/1129 en su versi\u00f3n modificada (junto con cualquier medida de ejecuci\u00f3n aplicable en cualquier Estado miembro.<\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n s\u00f3lo se distribuye y est\u00e1 dirigida a personas en el Reino Unido que sean (i) profesionales de la inversi\u00f3n comprendidos en el art\u00edculo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versi\u00f3n modificada (la \"Orden\") o (ii) entidades de elevado patrimonio neto, y otras personas a las que este anuncio pueda comunicarse legalmente, comprendidas en el art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas estas personas se denominan conjuntamente \"personas relevantes\"). Las personas que no sean personas relevantes no deben actuar ni confiar en esta comunicaci\u00f3n. Cualquier inversi\u00f3n o actividad de inversi\u00f3n a la que se refiere esta comunicaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 disponible para personas relevantes y s\u00f3lo se realizar\u00e1 con personas relevantes. Las personas que distribuyan esta comunicaci\u00f3n deben asegurarse de que es legal hacerlo.<\/p>\n
Los asuntos tratados en este anuncio pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos hist\u00f3ricos y pueden identificarse con palabras como \"creer\", \"esperar\", \"anticipar\", \"estrategia\", \"pretende\", \"estima\", \"har\u00e1\", \"puede\", \"continuar\", \"deber\u00eda\" y expresiones similares. Las afirmaciones de car\u00e1cter prospectivo contenidas en este comunicado se basan en diversas hip\u00f3tesis, muchas de las cuales se basan, a su vez, en otras hip\u00f3tesis. Aunque la empresa considera que estas hip\u00f3tesis eran razonables en el momento de formularlas, est\u00e1n sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son dif\u00edciles o imposibles de predecir y que escapan a su control. Los hechos reales pueden diferir significativamente de cualquier evoluci\u00f3n prevista debido a una serie de factores, incluyendo, sin limitaci\u00f3n, los cambios en los niveles de inversi\u00f3n del sector p\u00fablico, los cambios en las condiciones generales econ\u00f3micas, pol\u00edticas y de mercado en los mercados en los que opera la Compa\u00f1\u00eda, la capacidad de la Compa\u00f1\u00eda para atraer, retener y motivar a personal cualificado, y los cambios en las leyes y reglamentos y el impacto potencial de los procedimientos y acciones legales. Tales riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podr\u00edan hacer que los acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o impl\u00edcitas en este comunicado por tales declaraciones prospectivas. La Sociedad no garantiza que las hip\u00f3tesis en las que se basan las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado est\u00e9n libres de errores, ni acepta responsabilidad alguna por la exactitud futura de las opiniones expresadas en este comunicado, ni obligaci\u00f3n alguna de actualizar o revisar las declaraciones contenidas en este comunicado para reflejar acontecimientos posteriores. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas de este anuncio.<\/p>\n
La informaci\u00f3n, las opiniones y las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio son v\u00e1lidas \u00fanicamente en la fecha de su publicaci\u00f3n y est\u00e1n sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no asume ninguna obligaci\u00f3n de revisar, actualizar, confirmar o hacer p\u00fablica ninguna revisi\u00f3n de las declaraciones prospectivas para reflejar los acontecimientos que se produzcan o las circunstancias que surjan en relaci\u00f3n con el contenido de este anuncio.<\/p>\n
Ni los Gestores ni ninguna de sus filiales hacen declaraci\u00f3n alguna sobre la exactitud o integridad de este anuncio y ninguno de ellos acepta responsabilidad alguna por el contenido de este anuncio o cualquier asunto al que se haga referencia en el mismo.<\/p>\n
Este anuncio tiene \u00fanicamente fines informativos y no debe utilizarse como sustituto del ejercicio de un juicio independiente. No pretende ser un asesoramiento de inversi\u00f3n y bajo ninguna circunstancia debe ser utilizado o considerado como una oferta de venta, o una solicitud de oferta de compra de valores o una recomendaci\u00f3n de compra o venta de valores de la Sociedad. Ni los Gestores ni ninguna de sus filiales aceptan responsabilidad alguna derivada del uso de este anuncio.<\/p>\n
La distribuci\u00f3n de este anuncio y de otra informaci\u00f3n puede estar restringida por ley en determinadas jurisdicciones. Las personas a las que llegue este anuncio o cualquier otra informaci\u00f3n deber\u00e1n informarse sobre dichas restricciones y respetarlas.<\/p>\n
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