The Kingfish Company [Euronext : KING] a conclu un accord avec P Capital Partners AB ("PCP") pour une facilité de crédit bilatérale de 75 millions d'euros d'une durée de cinq ans liée à l'ESG (la "facilité de crédit").
"Avec le financement assuré pour atteindre une capacité annuelle de 3 500 tonnes aux Pays-Bas, nous sommes maintenant financés pour atteindre la rentabilité au niveau du groupe, ce qui nous place dans une position confortable pour optimiser le capital de croissance en vue de poursuivre le développement aux États-Unis et dans l'UE et de continuer à réaliser notre plan d'expansion", a déclaré Ohad Maiman, PDG de The Kingfish Company.
La facilité de crédit est assortie d'un cliquet de marge d'intérêt variable, le taux d'intérêt réel dépendant des résultats obtenus par rapport aux objectifs ESG de la société. Le produit net de la facilité de crédit sera utilisé pour rembourser la dette existante, financer les dépenses d'investissement restantes liées aux phases 2A et 2B de l'usine néerlandaise, et financer le fonds de roulement. La facilité de crédit comprend également une facilité non engagée de 37,5 millions d'euros pour financer une partie des coûts d'investissement d'une future phase 3 aux Pays-Bas.
"Après un dialogue constructif avec des banques et des investisseurs financiers et plusieurs indications de financement potentiel, nous sommes heureux de nous associer à PCP pour financer la poursuite de notre croissance en Europe. PCP est un partenaire financier solide, très compétent dans le secteur de l'aquaculture, et son financement témoigne de la solidité de nos résultats opérationnels", a déclaré Ohad Maiman.
"Le PCP s'emploie depuis des années à financer la transition de l'économie vers la durabilité. L'aquaculture terrestre jouera un rôle clé dans la production durable de protéines à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de nous associer à un leader du secteur tel que The Kingfish Company", a déclaré Daniel Sachs, PDG de P Capital Partners AB.
Arctic Securities AS a agi en tant qu'unique conseiller financier et courtier dans le cadre de la facilité de crédit.
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À propos de The Kingfish Company
The Kingfish Company est un pionnier et un leader de l'aquaculture terrestre durable. La capacité de production annuelle actuelle de son usine Kingfish Zeeland, aux Pays-Bas, est de 1 500 tonnes de limande à queue jaune de haute qualité et de grande valeur.
L'expansion est en cours et la capacité aux Pays-Bas atteindra 3 500 tonnes au second semestre 2022. Aux États-Unis, l'obtention du permis pour l'installation d'une capacité de 8 500 tonnes progresse comme prévu.
La production est basée sur des systèmes avancés d'aquaculture en recirculation (RAS), qui protègent la biodiversité et garantissent la biosécurité. Le bien-être des animaux est primordial et les poissons sont élevés sans antibiotiques ni vaccins. Les opérations fonctionnent avec 100 % d'énergie renouvelable, provenant du vent, du soleil et du biogaz. Les installations de l'entreprise fonctionnent à l'eau de mer, ce qui évite de gaspiller de l'eau douce précieuse.
Le principal produit de The Kingfish Company, le thazard à queue jaune (également connu sous le nom de Ricciola/Hiramasa/Greater Amberjack), est une espèce de poisson de première qualité très polyvalente, bien connue dans les cuisines fusion italienne et asiatique.
Ses produits sont certifiés et approuvés comme durables et respectueux de l'environnement par Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP) et British Retail Consortium (BRC). Il a remporté le prix d'excellence des produits de la mer 2019 et est recommandé comme choix vert par la Good Fish Foundation.
À propos de P Capital Partners AB
PCP fournit des solutions de financement de crédit sur mesure aux entreprises d'Europe du Nord et de l'Ouest qui ont besoin de capitaux pour leur expansion, le financement d'acquisitions et le refinancement. Les fonds de PCP ont des actifs combinés de 2,5 milliards d'euros et sont gérés par P Capital Partners AB.