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Kats, Países Bajos – 12 de mayo de 2026 – Se hace referencia a los anuncios de bolsa emitidos por The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (la “Empresa ”o“Kingfish “) el 26 de marzo de 2026 y el 20 de enero de 2026, respecto de las conversaciones de financiación con los principales interesados en relación con su estructura de capital y los mecanismos de financiación relacionados con la posible incumplimiento de la condición financiera de EBITDA de la Compañía al final del año 2025.
La Compañía tiene el placer de presentar una reestructuración financiera estratégica que, una vez completada, dará como resultado una estructura de capital simplificada, una reducción significativa de la deuda neta y aportará nueva liquidez para apoyar el crecimiento futuro. Parte de la solución implica la incorporación de la reconocida empresa de inversión internacional Eyrir hf. (“Eyrir ”), con sede en Islandia y accionista principal de la Compañía. La reestructuración recibe también el apoyo de un amplio grupo de accionistas existentes clave y de los principales patrocinadores de la Compañía a largo plazo, incluidos algunos inversores iniciales, lo que pone de manifiesto su continua confianza en la Compañía y en su potencial a largo plazo.
El director ejecutivo de Kingfish, Vincent Erenst, comentó: : “Esta transacción representa un hito importante para The Kingfish Company. Durante los últimos meses, hemos trabajado intensamente con nuestros prestamistas, accionistas y nuevos inversores para establecer una estructura de capital a largo plazo que apoye el continuo desarrollo del negocio. Estamos particularmente complacidos de dar la bienvenida a Eyrir como nuevo accionista mayoritario. Eyrir aporta una impresionante trayectoria empresarial en el desarrollo y la expansión de empresas a largo plazo. Creemos que esta experiencia y esta mentalidad se complementan perfectamente con la pasión, la ambición y la visión a largo plazo de Kingfish en cuanto a la acuicultura sostenible.”
Árni Thordarson, presidente de Eyrir, comentó: : “The Kingfish Company ha construido una plataforma sólida y diferenciada, respaldada por un equipo altamente capacitado y un compromiso claro con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. La compañía sirve a restaurantes y minoristas locales en toda Europa con el pez rey de cabeza amarilla de calidad superior, producido a través de una cadena de valor totalmente integrada.”.
Su inversión disciplinada en tecnología avanzada y un sistema de RAS terrestre que utiliza agua de mar fresca y energía renovable posiciona a la empresa para ofrecer peces de calidad superior de manera responsable y escalable. En Eyrir, aportamos más que capital: compromiso a largo plazo, apoyo estratégico y asociación activa. Estamos deseosos de trabajar con la dirección y los demás accionistas para apoyar la próxima fase de crecimiento de la empresa y crear valor sostenible a largo plazo para todos los interesados.”
Los elementos clave de la reestructuración
Un elemento clave de la reestructuración anunciada hoy es que la Compañía ha realizado con éxito una colocación privada (la “Colocación privada “), recaudando un importe bruto comprometido de 21 millones de euros mediante la asignación condicional de 392.523.365 nuevas acciones ordinarias a un precio de suscripción de 0,0535 euros por acción (la “Precio de oferta “) como parte de la reestructuración (el “Reestructuración “).
Además de la Oferta Privada, los elementos clave de la Reestructuración incluyen: (i) una conversión total prevista de todos los compromisos pendientes (incluyendo los intereses acumulados e impagados), por un valor aproximado de 49 millones de euros, de conformidad con el acuerdo de préstamo convertible vigente de la Compañía (la “CLA “) a 363.093.479 nuevas acciones ordinarias (número final sujeto al momento exacto de la finalización del Restructuramiento) de la Compañía (la “Conversión CLA “), de conformidad con un acuerdo de conversión de CLA que se celebrará (el “Acuerdo de conversión de CLA “); y (ii) propuestas de enmiendas al acuerdo existente sobre las facilidades senior con el prestamista más importante de la Compañía, que incluyen la ampliación de la fecha de vencimiento en 24 meses hasta abril de 2019.
2029 y un marco de convenio recalibrado que proporcione a la Compañía suficiente margen de maniobra en el futuro (el “Enmienda a la SFA“).
La finalización de la Reestructuración está sujeta a la finalización de cada una de las Ofertas Privadas, la Conversión de CLA y la ejecución del SFA Modificado. Tras la finalización de la Reestructuración, la Compañía realizará una oferta posterior de hasta 74.766.355 nuevas acciones ordinarias, recaudando hasta el equivalente en NOK de 4 millones de euros destinados a los accionistas existentes elegibles (la “Oferta posterior“).
El presidente de Kingfish, Jeroen Scheelbeek, comentó: “Durante los últimos diez años, Kingfish ha demostrado un progreso constante, pasando de un inicio ambicioso como empresa de acuicultura terrestre a convertirse en una empresa líder con un rendimiento operativo, biológico y comercial en constante mejora. La combinación de nuevos capitales, la conversión del préstamo convertible y la modificación prevista del acuerdo de facilidades senior se espera que fortalezcan significativamente el balance de la compañía, mejoren la liquidez y proporcionen una plataforma financiera más estable para el crecimiento futuro. Esta transacción se espera que marque el inicio de una nueva era para Kingfish, proporcionando las bases para acelerar su próxima fase de desarrollo.”
La colocación privada
La Oferta Privada está dirigida a ciertos accionistas existentes (los “Inversores“Entre los inversores se encuentra Eyrir, una holding islandesa que se ha comprometido a suscribir y ha recibido condicionalmente acciones de oferta por un valor de 15 millones de euros en el Placement Privado. Tras la finalización del proceso de reestructuración, se espera que Eyrir tenga aproximadamente el 31,4% del capital social total de la compañía (antes de la emisión de nuevas acciones en la Oferta Sucesora), lo que la convierte en el mayor accionista de la compañía.
Eyrir es una firma de inversión de largo plazo y activa con más de 25 años de experiencia apoyando a empresas a través de la transformación estratégica y organizacional. Eyrir se centra en inversiones en empresas que tienen el potencial de convertirse en líderes mundiales sostenibles. Como parte del proceso de Reestructuración, se propondrá a un representante de Eyrir para ser elegido al consejo de supervisión de la empresa en la Asamblea General Extraordinaria.
Además, un amplio grupo de los principales inversores existentes de la Compañía, incluidos algunos de los primeros inversores semilla, se han comprometido colectivamente con aproximadamente 6 millones de euros a la Oferta Pública, lo que demuestra el continuo apoyo a largo plazo a la Compañía y a su desarrollo futuro.
La realización de la Oferta Pública está sujeta a la satisfacción o renuncia de, entre otras cosas, las siguientes condiciones: (i) la ejecución del Acuerdo de Reestructuración SFA Modificado, (ii) la ejecución del Acuerdo de Conversión de CLA y (iii) una reunión general extraordinaria de la Compañía (la “EGM“) que decide aprobar la Oferta Privada, la Conversión de CLA, la elección de un nuevo miembro del Consejo de Supervisión y cualquier otra resolución adicional (el “Resoluciones del GA“). La Compañía convocará la Asamblea General Ordinaria en el momento oportuno. Los Inversores y otros accionistas que posean en conjunto más del 80% de las acciones en circulación de la Compañía se han comprometido a votar a favor de las Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria. La Oferta Privada no se completará si las condiciones no se han cumplido al 15 de septiembre de 2026 (el “Fecha de parada prolongada“).
La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la Oferta Privada para respaldar la liquidez, las iniciativas de crecimiento y el capital de trabajo general.
Conversión del acuerdo de préstamo convertible
Como parte del proceso de Reestructuración, la Compañía obtuvo compromisos de todos los prestamistas bajo el CLA para suscribir el Acuerdo de Conversión del CLA, de conformidad con el cual los montos totales pendientes de cada prestamista, incluidos los intereses acumulados y no pagados (la “Importante cantidad“), se convertirá en acciones ordinarias de la Compañía (la “Acciones convertibles“), de manera que no quede ninguna cantidad pendiente de pago o exigible conforme al CLA tras la finalización de la Conversión.
El precio de conversión a partir del cual se emitirán las Acciones de Conversión será el siguiente:
Para cada prestamista CLA que también sea inversor en la colocación privada: (i) 0,0535 EUR por acción convertible (es decir, igual al precio de oferta en la colocación privada); y (ii) 0,1714 EUR por acción convertible para cualquier parte restante del importe pendiente de pago de dicho inversor. Para cada prestamista CLA que no sea inversor: 0,1714 EUR por acción convertible para toda la parte restante de su importe pendiente de pago.
El importe total del precio de conversión de cada prestamista del CLA deberá pagarse mediante compensación con el importe pendiente correspondiente de dicho prestamista y, tras la finalización de la conversión del CLA, este se pondrá fin.
La finalización de la conversión de CLA está sujeta a la satisfacción o renuncia de, entre otras cosas, las siguientes condiciones: (i) la ejecución del SFA enmendado, (ii) la finalización de la Oferta Pública y (iii) la aprobación del SGM por la mayoría requerida en dicha oferta.
El SFA en su versión enmendada
La Compañía está actualmente en conversaciones avanzadas con su mayor prestamista sobre el Amortizado SFA.
Se espera que la eficacia del SFA enmendado dependa del cumplimiento del Placement Privado y de la Conversión de CLA. La Compañía proporcionará nuevas actualizaciones una vez concluidas las conversaciones relativas al SFA enmendado.
Igualdad de trato y Oferta posterior
La colocación privada entraña una desviación de los derechos de prelación de los accionistas de conformidad con el artículo 2:96a del Código Civil holandés. La colocación privada ha sido debidamente considerada por el consejo de administración (el ’Board“) de la Sociedad, en consonancia con los principios de igualdad de trato de los accionistas según el apartado 2 del artículo 2:92 del Código Civil neerlandés, y el Consejo de Administración considera que ello se ajusta a estos principios. El propósito de la Oferta Pública es recaudar capital para cubrir las urgentes necesidades de liquidez de la Sociedad, permitir la Reestructuración y garantizar una mayor liquidez financiera para la Sociedad. Sobre la base de un esfuerzo significativo y de conversaciones con todos los principales interesados, no se han identificado otros medios de recaudar capital que no sean una Oferta Pública estructurada como una oferta pública de acciones en combinación con la conversión total de la CLA, como posibles para lograr los objetivos mencionados. Todas las demás opciones disponibles para la Sociedad, distintas de la Oferta Pública, se han considerado más perjudiciales para los accionistas y otros interesados de la Sociedad. Sobre esta base, la Junta considera que la renuncia a los derechos preferenciales inherentes a la Oferta Pública es en el interés común de la Compañía y de sus accionistas.
Con sujeción al cumplimiento del Placement Privado y la conversión de la CLA, para facilitar la igualdad de trato a los accionistas, incluso limitando el efecto diluyente del Placement Privado y proporcionando a los accionistas que no participaron en el Placement Privado la oportunidad de suscribir acciones al Precio de Oferta, el Consejo propone realizar la Oferta Sucesora mediante la emisión de hasta 74.766.355 nuevas acciones, al equivalente en NOK del mismo precio de suscripción que el Precio de Oferta en el Placement Privado, lo que generará hasta 4 millones de NOK en ingresos brutos.
La Oferta Subsequente se dirigirá a los accionistas de la Compañía a partir del 11 de mayo de 2026 (de acuerdo con los registros en el VPS dos días hábiles después de dicha fecha (el “Fecha de registro“)) que: (i) no son inversores ni prestamistas de CLA; (ii) no fueron objeto de una prohibición en relación con la Oferta Privada; y (iii) que no residen en una jurisdicción donde tal oferta sería ilegal, o requeriría (en jurisdicciones distintas de Noruega) cualquier tipo de prospecto, presentación, registro o acción similar (la “Accionistas admisibles“).
La Oferta Subsequente estará condicionada a: (i) la finalización de la Oferta Privada; (ii) la publicación por la Compañía de un prospecto nacional en Noruega antes del inicio del periodo de suscripción; y (iii) el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de valores.
Información adicional sobre cualquier Oferta Subsequente se proporcionará en un comunicado de prensa separado en la bolsa de valores.
Asesores
ABG Sundal Collier ASA actúa como administrador y asesor financiero de la Compañía en relación con la Oferta Privada y la Reestructuración. DLA Piper Nederland N.V. actúa como asesor jurídico neerlandés de la Compañía en relación con la Reestructuración. Wikborg Rein Advokatfirma AS actúa como asesor jurídico noruego de la Compañía en relación con la Reestructuración.
Arctica Finance y AX Legal Services actúan como asesores financieros y legales de Eyrir en la Oferta Pública.
Para consultas de medios de comunicación e inversores, póngase en contacto con
press@the-kingfish-company.com
ir@the-kingfish-company.com
Esta información se considera información privilegiada conforme al Reglamento de Mercado de Abuso de Dominio Público de la UE y está sujeta a los requisitos de divulgación establecidos en el artículo 5-12 de la Ley de Comercio de Valores de Noruega. La información fue presentada para su publicación por el CFO Jean-Charles Valette en la fecha y hora indicadas en el presente documento, en nombre de la Compañía.
Acerca de The Kingfish Company
The Kingfish Company es pionera y líder en la acuicultura sostenible en tierra firme, especializada en la producción de kingfish amarillo de alta calidad. La empresa opera su centro de producción insignia, Kingfish Zeeland, en los Países Bajos.
La producción se basa en avanzados sistemas de acuicultura por recirculación (RAS) que garantizan la bioseguridad y el control medioambiental. El bienestar de los animales es primordial, y los peces se crían sin antibióticos ni vacunas. Todas las operaciones funcionan con electricidad renovable 100% y utilizan agua de mar para conservar los recursos de agua dulce.
El principal producto de la empresa, el pez rey Yellowtail (también conocido como ricciola, hiramasa o amberjack mayor), es una especie premium versátil muy apreciada en la cocina italiana y asiática fusión. Sus productos están certificados como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente por las Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. y Friend of the Sea.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Este anuncio no constituye ni forma parte de ninguna oferta para la venta ni de ninguna solicitud de oferta para la compra de valores de la Compañía. La distribución de este anuncio y otra información puede estar restringida por la ley en determinadas jurisdicciones. Las copias de este anuncio no se están haciendo y no pueden ser distribuidas ni enviadas a ninguna jurisdicción en la que dicha distribución fuera ilegal o requiriera registro o otras medidas. Las personas a las que lleguen en poder de este anuncio o de dicha otra información deberán informarse sobre estas restricciones y observarlas.
Los valores mencionados en este comunicado no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de valores“), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos. La Compañía no tiene la intención de registrar ninguna parte de la oferta ni sus valores en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos. Cualquier venta en los Estados Unidos de los valores mencionados en este comunicado se realizará únicamente a “compradores institucionales calificados”, como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores.
En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicación solo se dirige a los inversores cualificados de dicho Estado miembro, en el sentido del Reglamento sobre prospectos, es decir, solo a aquellos inversores que pueden recibir la oferta sin un prospecto aprobado en dicho Estado miembro del EEE. La expresión “Reglamento sobre prospectos” se refiere al Reglamento 2017/1129 en su versión enmendada junto con cualquier medida de aplicación aplicable en cualquier Estado miembro. En el Reino Unido, esta comunicación solo se dirige a los Inversores Calificados, tal como se definen en el apartado 15 del Anexo 1 del Reglamento de Ofertas Públicas y Admisiones a la Negociación de 2024, y que son (i) profesionales de la inversión que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo 19(5) de la Orden de 2005 sobre Servicios Financieros y Mercados (Promoción Financiera) (en su versión enmendada) (la “Orden”) o (ii) personas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (empresas de alto valor neto, asociaciones sin fines de lucro, etc.) (todos estos individuos juntos serán denominados “Personas Relacionadas”). Estos materiales están dirigidos únicamente a Personas Relacionadas y no deben ser objeto de acción alguna ni de confianza por parte de personas que no sean Personas Relacionadas. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este comunicado solo estará disponible para Personas Relacionadas y se llevará a cabo únicamente con Personas Relacionadas. Las personas que distribuyen esta comunicación deben asegurarse de que ello es legal.
Las cuestiones tratadas en este comunicado pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no son hechos históricos y que pueden identificarse por palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “estrategia”, “intenta”, “estimar”, “será”, “puede”, “seguirá”, “debería” y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en diversos supuestos, muchos de los cuales se basan, a su vez, en otros supuestos. Aunque la Compañía considera que estos supuestos eran razonables en el momento de su formulación, estos supuestos están intrínsecamente sujetos a riesgos conocidos e desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de predecir y que están fuera de su control.
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