THE KINGFISH COMPANY N.V. – SIGNATURE DE L’AMENDEMENT DE LA SFA
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Kats, Pays-Bas – 21 juin 2026 – On se réfère à l’annonce faite à la Bourse par The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (ci-après “ The Kingfish »).“Company” ou “Kingfish“) le 12 mai 2026 (le “Annonce de restructuration“) concernant une restructuration complète envisagée de la structure de capital de la Société (la “Restructuration“). Les termes capitalisés utilisés mais non définis dans la présente déclaration auront les significations qui leur sont attribuées dans l’annonce de restructuration.
La Société annonce avoir conclu un accord SFA modifié, qui modifie son accord existant avec son prêteur principal. Les principaux termes de l’accord SFA modifié comprennent notamment : (i) une prolongation de la maturité de 24 mois jusqu’en avril 2029 ; et (ii) des clauses financières révisées adaptées au plan d’affaires révisé de la Société et à ses prévisions de résultats financiers.
Suite à la résolution de l’assemblée générale des actionnaires le 19 juin 2026, l’efficacité des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires est conditionnée, entre autres, à l’achèvement du placement privé et de la conversion de l’accord de licence, tous deux prévus pour juin 2026.
Si elle est menée à bien, la Restructuration devrait renforcer la structure de capital de la Société, réduire son endettement financier et améliorer sa situation de liquidités.
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press@the-kingfish-company.com
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À propos de The Kingfish Company
The Kingfish Company est un pionnier et un leader de l’aquaculture durable terrestre, spécialisée dans la production de thon rouge de haute qualité. L’entreprise exploite son site phare, Kingfish Zeeland, aux Pays-Bas.
La production est basée sur des systèmes avancés d'aquaculture en recirculation (RAS) qui garantissent la biosécurité et le contrôle de l'environnement. Le bien-être des animaux est primordial et les poissons sont élevés sans antibiotiques ni vaccins. Toutes les exploitations fonctionnent à l'électricité renouvelable 100% et utilisent de l'eau de mer pour préserver les ressources en eau douce.
Le produit phare de la société, le kingfish jaune (également connu sous le nom de ricciola, hiramasa ou amberjack), est une espèce polyvalente de qualité supérieure très appréciée dans les cuisines italiennes et asiatiques fusionnées. Ses produits sont certifiés comme durables et respectueux de l’environnement par les Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. et Friend of the Sea.
IMPORTANT INFORMATION
Cette annonce n’est pas et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de tout titre de la Société. La distribution de cette annonce et d’autres informations peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. Des exemplaires de cette annonce ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être distribués ou envoyés dans aucune juridiction où une telle distribution serait illégale ou nécessiterait une inscription ou d’autres mesures. Les personnes qui se trouvent en possession de cette annonce ou de telles autres informations sont tenues d’en prendre connaissance et de respecter toutes ces restrictions.
Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne sont pas et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act des États-Unis de 1933, telle que modifiée (“ la loi »).“Loi sur les valeurs mobilières“), et ne peut donc pas être proposé ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou en vertu d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement de la Securities Act et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis. La Société n’a pas l’intention de déposer de demande d’enregistrement pour toute partie de l’offre ou de ses valeurs mobilières aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis. Toute vente aux États-Unis des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué sera effectuée uniquement auprès de “ clients institutionnels qualifiés ” tels que définis à l’article 144A de la Securities Act. ».
Dans tout État membre de l’EEE, cette communication est adressée uniquement aux investisseurs qualifiés de cet État membre, conformément au Règlement relatif aux prospectus, c’est-à-dire uniquement aux investisseurs qui peuvent recevoir l’offre sans un prospectus homologué dans cet État membre de l’EEE. L’expression “ Règlement relatif aux prospectus ” désigne le règlement 2017/1129, tel que modifié, ainsi que les mesures d’application applicables dans tout État membre. Au Royaume-Uni, cette communication est uniquement adressée aux Investisseurs qualifiés, tels que définis au paragraphe 15 de l’annexe 1 du règlement relatif aux Offres publiques et aux Admissions à la négociation de 2024, et qui sont (i) des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (modifié) (“ l’Ordonnance ”) ou (ii) des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (“ entreprises de grande valeur nette, associations non constituées, etc. ”), (tous ces personnes étant collectivement désignées comme « Personnes concernées »). Ces documents ne sont destinés qu’aux Personnes concernées et aucune action ou prise de position ne doit être prise par des personnes qui ne sont pas des Personnes concernées. Toute opération d’investissement ou de placement visée par cette communication n’est disponible que aux Personnes concernées et ne pourra être effectuée que par des Personnes concernées. Les personnes qui distribuent cette communication doivent s’assurer que cela est légal.
Les informations présentées dans cette annonce peuvent contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiés par des expressions telles que “ croient ”, “ attendent ”, “ anticipent ”, “ stratégie ”, “ prévoit ”, “ estime ”, “ sera ”, “ peut ”, “ continuera ”, “ devrait ” et des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont fondées sur diverses hypothèses, dont beaucoup reposent à leur tour sur d’autres hypothèses. Bien que la Société estime que ces hypothèses étaient raisonnables au moment de leur formulation, ces hypothèses sont intrinsèquement soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes, des contingences et à d’autres facteurs importants qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et qui échappent à son contrôle.
De tels risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs importants pourraient entraîner une différence substantielle entre les événements réels et les attentes exprimées ou implicites dans cette déclaration prospectique. La Société n’offre aucune garantie que les hypothèses sous-tendant les déclarations prospectives contenues dans cette annonce ne soient exemptes d’erreurs, ni n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude future des opinions exprimées dans cette annonce ou toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations contenues dans cette annonce afin de tenir compte des événements subséquents. Vous ne devriez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce document.
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