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Kats, Países Bajos – 12 de mayo de 2026 – Se hace referencia al anuncio de la bolsa de valores realizado por The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (la “Empresa”o“Kingfish“) más temprano hoy (el “Anuncio de reestructuración“) con respecto a la colocación privada exitosa realizada por la Compañía (la “Colocación privada“), recaudando un importe bruto comprometido de 21 millones de euros mediante la asignación condicional de 392.523.365 nuevas acciones ordinarias a un precio de suscripción de 0,0535 euros por acción (la “Precio de oferta“), como parte de una reestructuración integral que se contempla para la estructura de capital de la Compañía (el “Reestructuración“).
Tal como se detalla en el anuncio de reestructuración, y sujeto a la finalización de la colocación privada, la Compañía tiene la intención de realizar una oferta posterior de hasta 74.766.355 nuevas acciones ordinarias (las “Oferta posterior“) a un equivalente en NOK del Precio de Oferta, lo que generará hasta un equivalente en NOK de 4 millones de euros en ingresos brutos. La Oferta Sucesora se dirigirá a los accionistas de la Compañía a partir del 11 de mayo de 2026 (de acuerdo con los registros en el VPS dos días hábiles después (el “Fecha de registro“)) que: (i) no son inversores ni prestamistas de CLA (según se define en el Aviso de Reestructuración); (ii) no fueron objeto de una prohibición en relación con la Oferta Privada; y (iii) no residen en una jurisdicción donde dicha oferta sería ilegal, o requeriría (en jurisdicciones distintas de Noruega) cualquier tipo de prospecto, presentación, registro o acción similar (la “Accionistas admisibles“).
El consejo de administración de la Compañía (el “Board“) propondrá que se celebre una reunión general extraordinaria de la Compañía (la “EGM“La Junta Directiva, que se espera que se celebre el 15 de junio de 2026 o aproximadamente ese día, decide concluir la Oferta Subsequente y aprobar cualquier resolución adicional para emitir hasta 74.766.355 acciones en la Oferta Subsequente.
La Oferta Subsequente estará condicionada a: (i) la finalización de la Oferta Privada; (ii) las resoluciones corporativas pertinentes, incluida la aprobación por el Consejo y el EGM; (iii) la publicación por la Compañía de un prospecto nacional en Noruega antes del inicio del periodo de suscripción; y (iv) el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de valores.
Información clave con respecto a la Oferta Sucesora:
- Fecha en la que se anunciaron los términos y condiciones de la Oferta Suplementaria: 12 de mayo de 2026
- Último día incluyendo el día del derecho: 11 de mayo de 2026
- Fecha de vencimiento: 12 de mayo de 2026
- Fecha de registro: 13 de mayo de 2026
- Fecha de aprobación: aproximadamente el 15 de junio de 2026 (fecha de la junta general de accionistas)
- Número máximo de nuevas acciones: 74.766.355
- Precio de la suscripción: El equivalente en NOK de 0,0535 EUR
La Compañía se reserva el derecho, a su sola discreción, de no realizar o cancelar la Oferta Subsequente y, en caso de que dicha oferta finalice con éxito, emitirá un comunicado separado en la bolsa con más detalles sobre la Oferta Subsequente.
Para consultas de medios de comunicación e inversores, póngase en contacto con
press@the-kingfish-company.com
ir@the-kingfish-company.com
Esta información se publica de conformidad con los requisitos de las obligaciones continuas de Euronext Growth Oslo.
Acerca de The Kingfish Company
The Kingfish Company es pionera y líder en la acuicultura sostenible en tierra firme, especializada en la producción de kingfish amarillo de alta calidad. La empresa opera su centro emblemático, Kingfish Zeeland, en los Países Bajos.
La producción se basa en avanzados sistemas de acuicultura por recirculación (RAS) que garantizan la bioseguridad y el control medioambiental. El bienestar de los animales es primordial, y los peces se crían sin antibióticos ni vacunas. Todas las operaciones funcionan con electricidad renovable 100% y utilizan agua de mar para conservar los recursos de agua dulce.
El principal producto de la empresa, el pez rey Yellowtail (también conocido como ricciola, hiramasa o amberjack mayor), es una especie premium versátil muy apreciada en la cocina italiana y asiática fusión. Sus productos están certificados como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente por las Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. y Friend of the Sea.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Este anuncio no constituye ni forma parte de ninguna oferta para la venta ni de ninguna solicitud de oferta para la compra de valores de la Compañía. La distribución de este anuncio y otra información puede estar restringida por la ley en determinadas jurisdicciones. Las copias de este anuncio no se están haciendo y no pueden ser distribuidas ni enviadas a ninguna jurisdicción en la que dicha distribución fuera ilegal o requiriera registro o otras medidas. Las personas a las que lleguen en poder de este anuncio o de dicha otra información deberán informarse sobre estas restricciones y observarlas.
Los valores mencionados en este comunicado no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de valores“), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos. La Compañía no tiene la intención de registrar ninguna parte de la oferta ni sus valores en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos. Cualquier venta en los Estados Unidos de los valores mencionados en este comunicado se realizará únicamente a “compradores institucionales calificados”, como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores.
En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicación solo se dirige a los inversores cualificados de dicho Estado miembro, en el sentido del Reglamento sobre prospectos, es decir, solo a aquellos inversores que pueden recibir la oferta sin un prospecto aprobado en dicho Estado miembro del EEE. La expresión “Reglamento sobre prospectos” se refiere al Reglamento 2017/1129 en su versión enmendada junto con cualquier medida de aplicación aplicable en cualquier Estado miembro. En el Reino Unido, esta comunicación solo se dirige a los Inversores Calificados, tal como se definen en el apartado 15 del Anexo 1 del Reglamento de Ofertas Públicas y Admisiones a la Negociación de 2024, y que son (i) profesionales de la inversión que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo 19(5) de la Orden de 2005 sobre Servicios Financieros y Mercados (Promoción Financiera) (en su versión enmendada) (la “Orden”) o (ii) personas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (empresas de alto valor neto, asociaciones sin fines de lucro, etc.) (todos estos individuos juntos serán denominados “Personas Relacionadas”). Estos materiales están dirigidos únicamente a Personas Relacionadas y no deben ser objeto de acción alguna ni de confianza por parte de personas que no sean Personas Relacionadas. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este comunicado solo estará disponible para Personas Relacionadas y se llevará a cabo únicamente con Personas Relacionadas. Las personas que distribuyen esta comunicación deben asegurarse de que ello es legal.
Las cuestiones tratadas en este comunicado pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no son hechos históricos y que pueden identificarse por palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “estrategia”, “intenta”, “estimar”, “será”, “puede”, “seguirá”, “debería” y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en diversos supuestos, muchos de los cuales se basan, a su vez, en otros supuestos. Aunque la Compañía considera que estos supuestos eran razonables en el momento de su formulación, estos supuestos están intrínsecamente sujetos a riesgos conocidos e desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de predecir y que están fuera de su control.
Estos riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podrían hacer que los hechos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado mediante dichos pronósticos. La Compañía no ofrece ninguna garantía de que los supuestos subyacentes a los pronósticos de este comunicado estén libres de errores ni acepta ninguna responsabilidad por la exactitud futura de las opiniones expresadas en este comunicado ni por la obligación de actualizar o revisar los enunciados en este comunicado para reflejar acontecimientos futuros. Usted no debe basarse indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.
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