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Kats, Netherlands – May 12 , 2026 – On se réfère à l’annonce faite à la Bourse par The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (ci-après “ The Kingfish »).“Company” ou “Kingfish“) earlier today (the “Annonce de restructuration“) regarding the successful private placement by the Company (the “Private Placement“), raising committed gross proceeds of EUR 21 million through the conditional allocation of 392,523,365 new ordinary shares at a subscription price of EUR 0.0535 per share (the “Offer Price“), as part of a contemplated comprehensive restructuring of the Company’s capital structure (the “Restructuration“).
As further detailed in the Restructuring Announcement, and subject to completion of the Private Placement, the Company intends to carry out a subsequent offering of up to 74,766,355 new ordinary shares (the “Subsequent Offering“) at the NOK equivalent of the Offer Price, raising up to the NOK equivalent of EUR 4 million in gross proceeds. The Subsequent Offering will be directed towards shareholders of the Company as of 11 May 2026 (as registered with the VPS two trading days thereafter (the “Record Date“)) who: (i) are not an Investor and/or a CLA lender (as defined in the Restructuring Announcement); (ii) were not wall-crossed in connection with the Private Placement; and (iii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action (the “Eligible Shareholders“).
The supervisory board of the Company (the “Board“) will propose that an extraordinary general meeting of the Company (the “EGM“), expected to be held on or about 15 June 2026, resolves to consummate the Subsequent Offering and approve any ancillary resolutions to issue up to 74,766,355 shares in the Subsequent Offering.
The Subsequent Offering will be conditional upon: (i) completion of the Private Placement; (ii) relevant corporate resolutions, including approval by the Board and the EGM; (iii) the publication by the Company of a national prospectus in Norway prior to the commencement of the subscription period; and (iv) compliance with all applicable securities laws and regulations.
Key information with respect to the Subsequent Offering:
- Date on which the terms and conditions of the Subsequent Offering were announced: 12 May 2026
- Last day including right: 11 May 2026
- Ex-date: 12 May 2026
- Record date: 13 May 2026
- Date of approval: On or about 15 June 2026 (the date of the EGM)
- Maximum number of new shares: 74,766,355
- Subscription price: The NOK equivalent of EUR 0.0535
The Company reserves the right in its sole discretion to not conduct or cancel the Subsequent Offering and will, if and when finally resolved, issue a separate stock exchange notice with further details on the Subsequent Offering.
Pour les demandes des médias et des investisseurs, veuillez contacter
press@the-kingfish-company.com
ir@the-kingfish-company.com
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À propos de The Kingfish Company
The Kingfish Company est un pionnier et un leader de l’aquaculture durable terrestre, spécialisée dans la production de thon rouge de haute qualité. L’entreprise exploite son site phare, Kingfish Zeeland, aux Pays-Bas.
La production est basée sur des systèmes avancés d'aquaculture en recirculation (RAS) qui garantissent la biosécurité et le contrôle de l'environnement. Le bien-être des animaux est primordial et les poissons sont élevés sans antibiotiques ni vaccins. Toutes les exploitations fonctionnent à l'électricité renouvelable 100% et utilisent de l'eau de mer pour préserver les ressources en eau douce.
Le produit phare de la société, le kingfish jaune (également connu sous le nom de ricciola, hiramasa ou amberjack), est une espèce polyvalente de qualité supérieure très appréciée dans les cuisines italiennes et asiatiques fusionnées. Ses produits sont certifiés comme durables et respectueux de l’environnement par les Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. et Friend of the Sea.
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Dans tout État membre de l’EEE, cette communication est adressée uniquement aux investisseurs qualifiés de cet État membre, conformément au Règlement relatif aux prospectus, c’est-à-dire uniquement aux investisseurs qui peuvent recevoir l’offre sans un prospectus homologué dans cet État membre de l’EEE. L’expression “ Règlement relatif aux prospectus ” désigne le règlement 2017/1129, tel que modifié, ainsi que les mesures d’application applicables dans tout État membre. Au Royaume-Uni, cette communication est uniquement adressée aux Investisseurs qualifiés, tels que définis au paragraphe 15 de l’annexe 1 du règlement relatif aux Offres publiques et aux Admissions à la négociation de 2024, et qui sont (i) des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (modifié) (“ l’Ordonnance ”) ou (ii) des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance (“ entreprises de grande valeur nette, associations non constituées, etc. ”), (tous ces personnes étant collectivement désignées comme « Personnes concernées »). Ces documents ne sont destinés qu’aux Personnes concernées et aucune action ou prise de position ne doit être prise par des personnes qui ne sont pas des Personnes concernées. Toute opération d’investissement ou de placement visée par cette communication n’est disponible que aux Personnes concernées et ne pourra être effectuée que par des Personnes concernées. Les personnes qui distribuent cette communication doivent s’assurer que cela est légal.
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