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Kats, Países Bajos – 19 de agosto de 2026 – Se hace referencia al anuncio de la bolsa de valores realizado por The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (la “Empresa”o“Kingfish“) el 12 de mayo de 2026 (el “Anuncio de reestructuración“) con respecto, entre otras cosas, a la exitosa colocación pública de 392.523.365 nuevas acciones ordinarias (las “Colocación privada“) como parte de una reestructuración de la estructura de capital de la Compañía y la oferta posterior prevista (la “Oferta posterior“) de hasta 74.766.355 nuevas acciones ordinarias de la Compañía, cada una con un valor nominal de 0,01 EUR (la “Oferta de acciones“).
Tras la finalización de la Oferta Pública, tal como anunció la Compañía el 26 de junio de 2026, el consejo de administración de la Compañía (el “Board“) ha aprobado el lanzamiento de la Oferta Subsequente y el prospecto nacional preparado por la Compañía de conformidad con el Capítulo 7 de la Ley de Comercio de Valores de Noruega (la “Folleto“). El Prospecto ha sido registrado en el Registro de Empresas de Noruega de conformidad con el artículo 7-8 de la Ley de Comercio de Valores de Noruega. Ni la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega ni ninguna otra autoridad pública ha realizado ninguna forma de revisión, control o aprobación del Prospecto. El Prospecto no constituye un prospecto EEA.
Las Acciones Ofertas se emitirán a un precio de suscripción de 0,60402 NOK por Acción Oferta (la “Precio de la suscripción“), equivalente al equivalente en NOK del precio de suscripción en la Oferta Privada de 0,0535 EUR. Siempre que se emitan todas las Acciones de Oferta, la Oferta Sucesora generará ingresos brutos de hasta 4 millones de NOK.
El periodo de suscripción para la Oferta Subsequente comenzará el 20 de agosto de 2026 a las 09:00 (CEST) y terminará el 3 de septiembre de 2026 a las 16:30 (CEST) (el “Período de suscripción“). La Compañía se reserva el derecho, a su discreción, de acortar o extender el Período de Suscripción en cualquier momento y por cualquier motivo, sin previo aviso por escrito. Si el Período de Suscripción se acorta o se extiende, las demás fechas establecidas en este documento podrán ser modificadas en consecuencia.
ABG Sundal Collier ASA actúa como agente de liquidación y agente receptor en la Oferta Subsequente (“el”).“Manager“).
El Prospecto y un formulario de suscripción complementario, sujetos a las restricciones regulatorias en determinadas jurisdicciones, estarán disponibles en el siguiente sitio web del Administrador antes del inicio del Período de Subscripción el 20 de agosto de 2026: www.abgsc.com/transactions/.
La Oferta Subsequente está dirigida a los accionistas de la Compañía a partir del 11 de mayo de 2026 (según se registró en el VPS dos días hábiles después, el 13 de mayo de 2026 (el “Fecha de registro“)), que: (i) no eran prestamistas en virtud del acuerdo de préstamo convertible de la Compañía fechado el 29 de junio de 2023, que fue terminado el 26 de junio de 2026 (el “CLA Lenders“); (ii) no suscribieron acciones en la Oferta Privada; (iii) no fueron objeto de bloqueo en relación con la Oferta Privada; y (iv) no residen en una jurisdicción donde tal oferta sería ilegal, o requeriría (en jurisdicciones distintas de Noruega) cualquier tipo de prospecto, presentación, registro o acción similar (“Accionistas admisibles“).
Para cada acción registrada como poseída por la Compañía al vencimiento de la fecha de registro, cada Miembro Elegible tendrá derecho a recibir 2,963 derechos de suscripción no negociables (el “Derechos de suscripción“), redondeado a la cifra más cercana a la unidad de suscripción. Un derecho de suscripción otorgará, de conformidad con la legislación aplicable, el derecho a suscribir y a recibir una acción de oferta. Se permitirá la suscripción en exceso. No se permitirá la suscripción sin derechos de suscripción.
Los Derechos de Subscripción deben utilizarse para suscribirse a las Ofertas de Acciones antes de que expire el Período de Subscripción el 3 de septiembre de 2026 a las 16:30 (CEST). Los Derechos de Subscripción que no se utilicen antes del final del Período de Subscripción no tendrán valor y perderán su validez sin compensación para el titular.
La suscripción a las Acciones Ofertas podrá realizarse mediante la presentación de un formulario de suscripción correctamente cumplimentado (adjunto al Prospecto) al Administrador de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Prospecto. Los Accionistas elegibles que sean residentes de Noruega con un número de identidad nacional noruego (Nw.: NIF y número de identificación personal) puede suscribirse a las Ofertas de Acciones mediante suscripción online.
Se espera que las notificaciones de las Ofertas de Acciones asignadas y la cantidad correspondiente de suscripción a pagar se hagan disponibles para los suscriptores el 4 de septiembre de 2026 o aproximadamente ese día. La fecha de pago de las Ofertas de Acciones asignadas en la Oferta Subsequente se espera que sea el 9 de septiembre de 2026 aproximadamente. Siempre que se efectúe el pago a tiempo, la Compañía espera que la emisión de las Ofertas de Acciones se lleve a cabo mediante escritura privada con efecto legal inmediato el 16 de septiembre de 2026 aproximadamente. Se espera que las Ofertas de Acciones sean registradas en el VPS en forma de libro-entradas y entregadas a las cuentas de los suscriptores en el VPS el 16 de septiembre de 2026 aproximadamente. Las Ofertas de Acciones tendrán el mismo valor nominal que las acciones existentes de la Compañía y llevarán todos los derechos de accionista desde el momento de dicha inscripción en el VPS.
La realización de la Oferta Subsequente sigue sujeta a (i) la resolución de la Junta Directiva de emitir las Acciones Ofertas, (ii) el pago debido de las Acciones Ofertas por los abonados en la Oferta Subsequente, (iii) la emisión de las Acciones Ofertas, (iv) el registro de las Acciones Ofertas en el VPS y (v) la entrega de las Acciones Ofertas a los abonados en el VPS.
Se espera que el comercio de las Acciones Ofertas en Euronext Growth Oslo comience alrededor del 17 de septiembre de 2026 bajo el código de ticker “KING”.
La información adicional relativa a la Oferta Suplementaria, incluidos los procedimientos para la suscripción, el pago y la entrega de las Acciones Ofertas, se encuentra en el Prospecto.
ABG Sundal Collier ASA actúa como administrador en la Oferta Subsequente. DLA Piper Nederland N.V. actúa como asesor jurídico neerlandés para la Compañía en relación con la Oferta Subsequente. Wikborg Rein Advokatfirma AS actúa como asesor jurídico noruego para la Compañía en relación con la Oferta Subsequente.
Para consultas de medios de comunicación e inversores, póngase en contacto con
press@the-kingfish-company.com
Esta información está sujeta a los requisitos de divulgación establecidos en el artículo 5-12 de la Ley noruega de negociación de valores.
Acerca de The Kingfish Company
The Kingfish Company es pionera y líder en la acuicultura sostenible en tierra firme, especializada en la producción de kingfish amarillo de alta calidad. La empresa opera su centro emblemático, Kingfish Zeeland, en los Países Bajos.
La producción se basa en avanzados sistemas de acuicultura por recirculación (RAS) que garantizan la bioseguridad y el control medioambiental. El bienestar de los animales es primordial, y los peces se crían sin antibióticos ni vacunas. Todas las operaciones funcionan con electricidad renovable 100% y utilizan agua de mar para conservar los recursos de agua dulce.
El principal producto de la empresa, el pez rey Yellowtail (también conocido como ricciola, hiramasa o amberjack mayor), es una especie premium versátil muy apreciada en la cocina italiana y asiática fusión. Sus productos están certificados como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente por las Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. y Friend of the Sea.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este anuncio no constituye ni forma parte de ninguna oferta para la venta ni de ninguna solicitud de oferta para la compra de valores de la Compañía. La distribución de este anuncio y otra información puede estar restringida por la ley en determinadas jurisdicciones. Las copias de este anuncio no se están haciendo y no pueden ser distribuidas ni enviadas a ninguna jurisdicción en la que dicha distribución fuera ilegal o requiriera registro o otras medidas. Las personas a las que lleguen en poder de este anuncio o de dicha otra información deberán informarse sobre estas restricciones y observarlas.
Los valores mencionados en este comunicado no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de valores“), y por lo tanto no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable a los requisitos de registro de la Ley de Valores y de conformidad con las leyes de valores estatales aplicables de los Estados Unidos. La Compañía no tiene la intención de registrar ninguna parte de la oferta ni sus valores en los Estados Unidos ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos. Cualquier venta en los Estados Unidos de los valores mencionados en este comunicado se realizará únicamente a “compradores institucionales calificados”, como se define en la Regla 144A de la Ley de Valores.
En cualquier Estado miembro del EEE, esta comunicación solo se dirige a y está dirigida únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado miembro, en el sentido del Reglamento sobre prospectos, es decir, solo a aquellos inversores que puedan recibir la oferta sin un prospecto aprobado en dicho Estado miembro del EEE. La expresión “Reglamento sobre prospectos” significa el Reglamento 2017/1129, en su versión enmendada, junto con cualquier medida de aplicación aplicable en cualquier Estado miembro. En el Reino Unido, esta comunicación solo se dirige a y está dirigida únicamente a los inversores cualificados, tal como se define en el apartado 15 del Anexo 1 del Reglamento sobre Ofertas Públicas y Admisiones a la Negociación de 2024, y que son (i) profesionales de la inversión incluidos en el artículo 19(5) de la Orden sobre Servicios Financieros y Mercados de 2000 (Promoción Financiera) (en su versión enmendada) (el “Orden“) o (ii) personas que se encuentren comprendidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (empresas de alto valor neto, asociaciones no constituidas, etc.) (todos estos individuos se denominarán colectivamente como “Personas relevantes“). Estos materiales están dirigidos únicamente a las Personas Relevantes y no deben ser objeto de acción ni deben basarse en ellos personas que no sean Personas Relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este anuncio está disponible únicamente para Personas Relevantes y se llevará a cabo únicamente con Personas Relevantes. Las personas que distribuyen esta comunicación deben asegurarse de que ello es legal.
Las cuestiones tratadas en este comunicado pueden constituir declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son aquellas que no son hechos históricos y que pueden identificarse por palabras como “creer”, “esperar”, “anticipar”, “estrategia”, “intenta”, “estimar”, “será”, “puede”, “seguirá”, “debería” y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas en este comunicado se basan en diversas suposiciones, muchas de las cuales se basan, a su vez, en otras suposiciones. Aunque la Compañía considera que estas suposiciones eran razonables en el momento de su formulación, estas suposiciones están inherentemente sujetas a riesgos conocidos e desconocidos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes que son difíciles o imposibles de predecir y que están fuera de su control.
Estos riesgos, incertidumbres, contingencias y otros factores importantes podrían hacer que los acontecimientos reales difieran materialmente de las expectativas expresadas o implícitas en este comunicado. La Compañía no ofrece ninguna garantía de que los supuestos subyacentes a las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado estén libres de errores ni acepta ninguna responsabilidad por la futura exactitud de las opiniones expresadas en este comunicado ni por la obligación de actualizar o revisar los enunciados contenidos en este comunicado para reflejar acontecimientos posteriores. Usted no debe basarse indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.
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