NON PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, SUD AFRICA, NUOVA ZELANDA, GIOIELANDIA, STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA JURISDIZIONE IN CUI UN’ATTIVITÀ DI QUESTO TIPO SIA ILLEGALE.
Kats, Paesi Bassi – 19 agosto 2026 – Si fa riferimento all’annuncio sul mercato azionario rilasciato dalla The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (la “Company” o “Kingfish“) il 12 maggio 2026 (il “Comunicato sulla ristrutturazione“) relativamente, tra l’altro, al successo della collocazione pubblica di 392.523.365 nuove azioni ordinarie da parte della Società (la “Private Placement“) nell’ambito di una ristrutturazione della struttura patrimoniale della Società e dell’ulteriore offerta prevista (la “Subsequent Offering“) di un numero massimo di 74.766.355 nuove azioni ordinarie della Società, ciascuna avente un valore nominale di 0,01 EUR (la “Offer Shares“).
In seguito alla conclusione della Private Placement, come annunciata dalla Società il 26 giugno 2026, il consiglio di sorveglianza della Società (il “Board“) ha approvato il lancio dell’Offerta Successiva e il prospetto nazionale redatto dalla Società in conformità al Capo 7 della legge norvegese sul commercio dei titoli (il “Prospectus“). Il Prospetto è stato registrato presso il Registro delle Imprese Norvegesi ai sensi dell’articolo 7-8 della legge norvegese sul commercio dei titoli. Non è stata effettuata alcuna forma di revisione, controllo o approvazione del Prospetto da parte dell’Autorità di Vigilanza Finanziaria della Norvegia o di qualsiasi altra autorità pubblica. Il Prospetto non costituisce un Prospetto EEA.
Le azioni dell’Offerta saranno emesse al prezzo di sottoscrizione di 0,60402 NOK per azione dell’Offerta (“Prezzo dell'abbonamento“), pari all’equivalente in NOK del prezzo di sottoscrizione nella Placement Privato di 0,0535 EUR. A condizione che tutte le Azioni dell’Offerta vengano emesse, l’Offerta Successiva genererà ricavi lordi fino a un importo pari all’equivalente in NOK di 4 milioni di EUR.
Il periodo di sottoscrizione per l’Offerta Successiva inizierà il 20 agosto 2026 alle 09:00 (CEST) e terminerà il 3 settembre 2026 alle 16:30 (CEST) (il “Periodo di abbonamento“). La Società si riserva il diritto, a propria discrezione, di ridurre o prolungare il Periodo di Abbonamento in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza alcun preavviso scritto. In caso di riduzione o prolungamento del Periodo di Abbonamento, le altre date indicate nel presente documento potranno essere modificate di conseguenza.
ABG Sundal Collier ASA agisce sia come agente di regolamento che come agente ricevente nell’Offerta Successiva (“la “Offerta Successiva”).“Manager“).
Il prospetto e il modulo di sottoscrizione accessorio saranno, soggetti alle restrizioni normative in determinate giurisdizioni, resi disponibili sul seguente sito web del Gestore prima dell’inizio del Periodo di sottoscrizione il 20 agosto 2026: www.abgsc.com/transactions/.
La Serie Successiva è rivolta agli azionisti della Società al 11 maggio 2026 (come registrati nel VPS due giorni lavorativi dopo, il 13 maggio 2026 (la “Record Date“)), che: (i) non erano creditori ai sensi dell’accordo di prestito convertibile della Società del 29 giugno 2023, che è stato risolto il 26 giugno 2026 (la “CLA Lenders“(ii) non hanno sottoscritto azioni nella collocazione privata; (iii) non sono stati coinvolti in alcun modo nella collocazione privata; e (iv) non sono residenti in una giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegale o (in giurisdizioni diverse dalla Norvegia) richiederebbe qualsiasi prospetto, deposito, registrazione o altra azione simile (il “Eligible Shareholders“).
Per ogni azione detenuta dalla Società alla data di scadenza del Record Date, ciascun Azionista Ammissibile avrà diritto ad assegnare 2,963 diritti di sottoscrizione non negoziabili (la “Subscription Rights“), arrotondato al più vicino intero Right di Abbonamento. Un Right di Abbonamento darà, ai sensi della legislazione applicabile, il diritto di sottoscrivere e di ricevere un’offerta di azioni. È consentita la sottoscrizione in eccesso. La sottoscrizione senza Right di Abbonamento non sarà consentita.
I Diritti di Abbonamento devono essere utilizzati per sottoscrivere le Opzioni di Azioni prima della scadenza del Periodo di Abbonamento il 3 settembre 2026 alle ore 16:30 (CEST). I Diritti di Abbonamento che non saranno esercitati prima della scadenza del Periodo di Abbonamento non avranno alcun valore e scadranno senza alcun compenso per il titolare.
L’iscrizione alle Azioni Proposate può essere effettuata inviando un modulo di iscrizione correttamente compilato (allegato al Prospetto) al Gestore in conformità con i termini e le condizioni di cui al Prospetto. Azionisti idonei residenti in Norvegia con un numero di identificazione nazionale norvegese (Nw.: numero di nascita e codice fiscale) potrà sottoscrivere le Azioni Offerte tramite sottoscrizione online.
Si prevede che le notifiche relative alle Azioni Proposite e all’importo corrispondente da versare per l’acquisto delle stesse saranno rese disponibili agli azionisti entro il 4 settembre 2026. La data di pagamento delle Azioni Proposite assegnate nell’Offerta Successiva è prevista per il 9 settembre 2026. A condizione di un pagamento tempestivo, la Società prevede che l’emissione delle Azioni Proposite venga effettuata mediante atto notarile con effetto immediato il 16 settembre 2026. Si prevede che le Azioni Proposite saranno registrate nel VPS in forma book-entry e consegnate agli account VPS degli azionisti entro il 16 settembre 2026. Le Azioni Proposite saranno considerate pari pari alle azioni esistenti della Società e avranno tutti i diritti degli azionisti sin dal momento della loro registrazione nel VPS.
La conclusione dell'Offerta Successiva rimane subordinata a (i) la risoluzione del Consiglio di Amministrazione di emettere le Azioni di Offerta, (ii) al pagamento dovuto delle Azioni di Offerta da parte degli azionisti nell'Offerta Successiva, (iii) all'emissione delle Azioni di Offerta, (iv) alla registrazione delle Azioni di Offerta presso il VPS e (v) alla consegna delle Azioni di Offerta agli azionisti presso il VPS.
Il trading delle Azioni Proposate su Euronext Growth Oslo dovrebbe iniziare il 17 settembre 2026, con il ticker “KING”.
Le informazioni aggiuntive relative alla Oferta Successiva, incluse le procedure per l’iscrizione, il pagamento e la consegna delle Azioni Proposite, sono contenute nel Prospetto.
ABG Sundal Collier ASA agisce in qualità di Gestore nell’Offerta Successiva. DLA Piper Nederland N.V. agisce in qualità di consulente legale olandese per la Società in relazione all’Offerta Successiva. Wikborg Rein Advokatfirma AS agisce in qualità di consulente legale norvegese per la Società in relazione all’Offerta Successiva.
For media and investor inquiries, please contact
press@the-kingfish-company.com
Le presenti informazioni sono soggette alle disposizioni in materia di divulgazione di informazioni di cui all’articolo 5-12 della legge norvegese sul commercio dei titoli.
About The Kingfish Company
La Kingfish Company è un pioniere e un leader nel settore dell’acquacoltura sostenibile, specializzata nella produzione di tonno rosso di alta qualità. L’azienda gestisce la sua struttura principale, Kingfish Zeeland, nei Paesi Bassi.
La produzione si basa su sistemi avanzati di acquacoltura a ricircolo (RAS) che garantiscono la biosicurezza e il controllo ambientale. Il benessere degli animali è fondamentale e i pesci sono allevati senza antibiotici o vaccini. Tutte le operazioni funzionano con elettricità rinnovabile 100% e utilizzano acqua di mare per preservare le risorse di acqua dolce.
Il prodotto principale della Società, il Kingfish Yellowtail (noto anche come ricciola, hiramasa o greater amberjack), è una specie pregiata versatile molto apprezzata nelle cucine italiane e asiatiche fusion. I suoi prodotti sono certificati come sostenibili e responsabili nei confronti dell’ambiente secondo i Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. e Friend of the Sea.
IMPORTANT INFORMATION
Questa comunicazione non costituisce e non fa parte di alcuna offerta di vendita o sollecitazione all’acquisto di titoli della Società. La distribuzione di questa comunicazione e altre informazioni può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni. Le copie di questa comunicazione non vengono distribuite e non possono essere distribuite o inviate in alcuna giurisdizione in cui tale distribuzione sarebbe illegale o richiederebbe la registrazione o altre misure. Le persone che entrino in possesso di questa comunicazione o di altre informazioni devono informarsi e rispettare tali restrizioni.
I titoli di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi della Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (“la Securities Act”).“Legge sui titoli di Stato“), e pertanto non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o in assenza di una deroga applicabile ai requisiti di registrazione previsti dalla Securities Act e in conformità alle leggi statali statunitensi vigenti in materia di titoli. La Società non intende registrare alcuna parte dell’offerta o i propri titoli negli Stati Uniti né condurre un’offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati in questo comunicato sarà effettuata esclusivamente a “acquirenti istituzionali qualificati”, come definiti dalla Regola 144A della Securities Act.
In qualsiasi Stato membro SEE, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati di tale Stato membro ai sensi del Regolamento sui prospetti, ovvero solo agli investitori che possono ricevere l’offerta senza un prospetto approvato in tale Stato membro SEE. L’espressione “Regolamento sui prospetti” si riferisce alla Regolamentazione 2017/1129, così come modificata, nonché alle eventuali misure di attuazione applicabili in qualsiasi Stato membro. Nel Regno Unito, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati come definiti al paragrafo 15 dell’Allegato 1 del Regolamento sulle Offerte Pubbliche e le Ammissioni alla Borsa del 2024 e che sono (i) professionisti dell’investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato) (“Ordine“) o (ii) persone che rientrano nell’ambito dell’articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) dell’ordinanza (società di elevata ricchezza, associazioni non costituite, ecc.) (tutte queste persone sono denominate insieme “Persone rilevanti“. Questi materiali sono rivolti esclusivamente alle Persone Interessate e non devono essere presi in considerazione o utilizzati da persone che non siano tali. Qualsiasi investimento o attività di investimento cui si riferisce questo comunicato è disponibile solo alle Persone Interessate e potrà essere effettuato solo con la loro collaborazione. Le persone che distribuiscono questa comunicazione devono accertarsi che ciò sia lecito.
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Questi rischi, incognite, eventi imprevisti e altri fattori importanti potrebbero causare che gli eventi effettivi differiscano materialmente dalle aspettative espresse o implicite in questo comunicato, in quanto tali dichiarazioni previsionali. La Società non fornisce alcuna garanzia che le ipotesi alla base delle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato siano prive di errori e non si assume alcuna responsabilità per la futura accuratezza delle opinioni espresse in questo comunicato né l'obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni contenute in questo comunicato per tener conto di eventi successivi. L'utente non dovrebbe affidarsi indebitamente alle dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato.
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