NON PER PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, SUD AFRICA, NUOVA ZELANDA, GIOIELANDIA, STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA JURISDIZIONE IN CUI UN’ATTIVITÀ DI QUESTO TIPO SIA ILLEGALE.
Kats, Paesi Bassi – 12 maggio 2026 – Si fa riferimento all’annuncio sul mercato azionario rilasciato dalla The Kingfish Company N.V. (Euronext Growth Oslo: KING) (la “Company” o “Kingfish“) in precedenza oggi (il “Comunicato sulla ristrutturazione“) relativamente al successo della collocazione pubblica da parte della Società (la “Private Placement“), che ha portato a un impegno di raccolta di 21 milioni di euro, attraverso l’assegnazione condizionata di 392.523.365 nuove azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione di 0,0535 euro per azione (“Offer Price“), nell’ambito di una prevista ristrutturazione globale della struttura patrimoniale della Società (la “Restructuring“).
Come ulteriormente dettagliato nell’annuncio sulla ristrutturazione, e previa conclusione della collocazione pubblica, la Società intende effettuare un’ulteriore offerta di fino a 74.766.355 nuove azioni ordinarie (la “Offerta successiva”“) al valore equivalente in NOK del Prezzo di offerta, con l’obiettivo di raccogliere fino a un importo lordo di 4 milioni di EUR. L’Offerta successiva sarà rivolta agli azionisti della Società a partire dal 11 maggio 2026 (come registrata presso il VPS due giorni lavorativi dopo tale data (la “Record Date“)) che: (i) non sono Investitori e/o creditori di CLA (come definiti nell’Anuncio di ristrutturazione); (ii) non sono stati coinvolti in alcun procedimento relativo alla Placement Privato; e (iii) non sono residenti in una giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegale, o richiederebbe (in giurisdizioni diverse dalla Norvegia) l’adozione di qualsiasi prospetto, documentazione, registrazione o altra azione simile (“Eligible Shareholders“).
Il consiglio di sorveglianza della Società (il “Board“) proporrà che una assemblea generale straordinaria della Società (la “EGM“), che si terrà tra il 15 giugno 2026 e il 15 giugno 2027, decide di perfezionare l’Offerta Successiva e approva qualsiasi altra risoluzione relativa all’emissione di fino a 74.766.355 azioni nell’Offerta Successiva.
La Successiva Offerta sarà subordinata a: (i) la conclusione della Placement Privata; (ii) alle pertinenti risoluzioni aziendali, incluse l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale Straordinaria; (iii) alla pubblicazione da parte della Società di un prospetto nazionale in Norvegia prima dell'inizio del periodo di sottoscrizione; e (iv) al rispetto di tutte le leggi e le normative vigenti in materia di titoli di Stato.
Informazioni chiave relative all'Offerta Successiva:
- Data in cui sono stati annunciati i termini e le condizioni dell’Offerta Successiva: 12 maggio 2026
- Ultimo giorno inclusa la data di scadenza: 11 maggio 2026
- Data di scadenza: 12 maggio 2026
- Data di registrazione: 13 maggio 2026
- Data di approvazione: Il o intorno al 15 giugno 2026 (la data dell'Assemblea generale degli azionisti)
- Numero massimo di nuove azioni: 74.766.355
- Prezzo dell'abbonamento: l'equivalente in NOK di 0,0535 EUR
La Società si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di non effettuare o annullare l’Offerta Successiva e, qualora tale decisione venga finalmente adottata, emetterà un’ulteriore comunicazione sul mercato azionario con ulteriori dettagli sull’Offerta Successiva.
For media and investor inquiries, please contact
press@the-kingfish-company.com
ir@the-kingfish-company.com
Le informazioni sono pubblicate in conformità con i requisiti delle Obbligazioni continuative per Euronext Growth Oslo.
About The Kingfish Company
La Kingfish Company è un pioniere e un leader nel settore dell’acquacoltura sostenibile, specializzata nella produzione di tonno rosso di alta qualità. L’azienda gestisce la sua struttura principale, Kingfish Zeeland, nei Paesi Bassi.
La produzione si basa su sistemi avanzati di acquacoltura a ricircolo (RAS) che garantiscono la biosicurezza e il controllo ambientale. Il benessere degli animali è fondamentale e i pesci sono allevati senza antibiotici o vaccini. Tutte le operazioni funzionano con elettricità rinnovabile 100% e utilizzano acqua di mare per preservare le risorse di acqua dolce.
Il prodotto principale della Società, il Kingfish Yellowtail (noto anche come ricciola, hiramasa o greater amberjack), è una specie pregiata versatile molto apprezzata nelle cucine italiane e asiatiche fusion. I suoi prodotti sono certificati come sostenibili e responsabili nei confronti dell’ambiente secondo i Best Aquaculture Practices (BAP), GLOBALG.A.P. e Friend of the Sea.
IMPORTANT INFORMATION Questa comunicazione non costituisce e non fa parte di alcuna offerta di vendita o sollecitazione all’acquisto di titoli della Società. La distribuzione di questa comunicazione e altre informazioni può essere limitata dalla legge in alcune giurisdizioni. Le copie di questa comunicazione non vengono distribuite e non possono essere distribuite o inviate in alcuna giurisdizione in cui tale distribuzione sarebbe illegale o richiederebbe la registrazione o altre misure. Le persone che entrino in possesso di questa comunicazione o di altre informazioni devono informarsi e rispettare tali restrizioni.
I titoli di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi della Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (“la Securities Act”).“Legge sui titoli di Stato“), e pertanto non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o in assenza di una deroga applicabile ai requisiti di registrazione previsti dalla Securities Act e in conformità alle leggi statali statunitensi vigenti in materia di titoli. La Società non intende registrare alcuna parte dell’offerta o i propri titoli negli Stati Uniti né condurre un’offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi vendita negli Stati Uniti dei titoli menzionati in questo comunicato sarà effettuata esclusivamente a “acquirenti istituzionali qualificati”, come definiti dalla Regola 144A della Securities Act.
In qualsiasi Stato membro SEE, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati di tale Stato membro ai sensi del Regolamento sui prospetti, ovvero solo agli investitori che possono ricevere l’offerta senza un prospetto approvato in tale Stato membro SEE. L’espressione “Regolamento sui prospetti” si riferisce al Regolamento 2017/1129 così come modificato, nonché alle eventuali misure di attuazione applicabili in ogni Stato membro. Nel Regno Unito, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli Investitori qualificati come definiti al paragrafo 15 dell’Allegato 1 del Regolamento sulle Offerte Pubbliche e l’Ammissione alla Borsa del 2024 e che siano (i) professionisti dell’investimento ai sensi dell’articolo 19(5) dell’Ordine del 2005 sui Servizi Finanziari e i Mercati (Promozione Finanziaria) (modificato), ovvero (ii) persone ai sensi dell’articolo 49(2)(a) a (d) dello stesso Ordine (società di elevata ricchezza, associazioni non costituite, ecc.) (tutti questi soggetti sono collettivamente indicati come “Persone rilevanti”). Questi materiali sono rivolti esclusivamente alle Persone rilevanti e non devono essere presi in considerazione o utilizzati da persone che non sono tali. Qualsiasi investimento o attività di investimento cui si riferisce questo comunicato è disponibile solo alle Persone rilevanti e sarà effettuato solo con le Persone rilevanti. Le persone che distribuiscono questa comunicazione devono accertarsi che ciò sia lecito.
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